NetSuiteとSalesforceのデータをSnowflakeで集計・分析してDynamics 365に連携する方法（リバースETL）

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

CData Sync は、400種類以上のSaaS / DB のデータを各種DB・データウェアハウスにノーコードで統合可能なETL / ELT ツールです。CData Sync では、DB / DWH だけでなくDynamics 365 をはじめとする一部SaaS をデータの転送先としてサポートしているため、いわゆるリバースETL 構成のデータパイプラインを構築できます。

本記事では、NetSuite とDynamics 365 のデータをSnowflake に統合、リードスコアを計算・付加した後にDynamics 365 連携する、というリバースETL 構成のパイプラインを作っていきます。

CData Sync とは？

CData Sync は、レポーティング・ダッシュボード、機械学習・AI などで使えるよう、社内のデータを一か所に統合して管理できるデータ基盤をノーコードで構築できるETL ツールで、以下の特徴を持っています。

1. NetSuite をはじめとする400種類以上のSaaS / DB データに対応
2. 主要なRDB、データレイク、データストア、データウェアハウスにデータを転送
3. 業務データのデータ分析基盤へのETL / ELT 機能に特化し、極限まで設定操作をシンプルに
4. 主要なSaaS データの差分更新やCDC（Change Data Capture、変更データキャプチャ）のサポート
5. フレキシブルなSQL / dbt 連携での取得データの変換
6. Dynamics 365 を始めとする一部SaaS へのデータ転送（リバースETL）をサポート

リバースETL とは？

ETL の逆方向のデータ転送手法で、データウェアハウス（DWH）からSaaS へデータを転送することを指します。アプリ間連携のようなEAI とは異なり、ETL のようにバッチ処理での連携を行います。例えば、Dynamics 365とNetSuite のデータをデータウェアハウス内に統合、集計・予測してからDynamics 365に書き戻したい場合、以下の２つの方法があります。

1. Dynamics 365 → データウェアハウスで連携
2. データウェアハウスで変換されたデータをDynamics 365 に書き戻し

それでは、NetSuite とDynamics 365 のデータを統合して書き戻すための具体的な設定手順を説明していきます。

実現するシナリオ

NetSuite とDynamics 365 の情報を一度Snowflake に統合、統合したデータを使ってリードをスコアリングし、その結果をDynamics 365 に書き戻します。 リバースETL のデータソースとなるDB としてSnowflake を使い、全体のデータの流れは、

となります。なお、Dynamics 365 のLead オブジェクトにはスコアリング結果を格納するカスタム項目を事前に作成しておきます。

Dynamics 365 とNetSuite への接続を設定

はじめに、Dynamics 365 とNetSuite のデータをSnowflake に転送するための設定を行います。

CData Sync のブラウザ管理コンソールにログインします。CData Sync のインストールをまだ行っていない方は本記事の製品リンクからCData Sync をクリックして、30日の無償トライアルとしてCData Sync をインストールしてください。インストール後にCData Sync が起動して、ブラウザ設定画面が開きます。

それでは、データソースとしてNetSuite を設定していきましょう。左の［接続］タブをクリックします。

1. ［＋接続の追加］ボタンをクリックします。
2. ［データソース］タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、NetSuite を見つけます。
3. NetSuite の右側の［→］をクリックして、NetSuite アカウントへの接続画面を開きます。もし、NetSuite のコネクタがデフォルトでCData Sync にインストールされていない場合には、ダウンロードアイコン（コネクタのアップロードアイコン）をクリックし、［ダウンロード］をクリックすると、CData Sync にコネクタがインストールされます。
4. 接続プロパティにNetSuite に接続するアカウント情報を入力をします。
   

   Netsuite への接続

   NetSuite は現在、2つの異なるAPI を提供しています。

   • SuiteTalk はNetSuite との通信に使用する、SOAP ベースのより古いサービスです。多くのエンティティを幅広くサポートし、INSERT / UPDATE / DELETE を完全にサポートします。 しかしデータの抽出用ツールは低機能で、SELECT 時のパフォーマンスは極めて低いです。テーブルを結合するよい方法もありません。データのグループ化および集計はこのAPI からは利用できず、 そのためこれらの操作をサポートするには、すべてをクライアントサイドで実行しなければなりません。
   • SuiteQL は新しいAPI です。サービスとのSQL ライクな通信方法を実現するため、JOIN の機能はより豊富になり、GROUP BY や集計機能もサポートします。 加えて、抽出したいカラムだけを取得する機能も完全にサポートします。そのため、データを抽出する際のパフォーマンスがSuiteTalk より大幅に向上しています。ただし、サポートされるのはデータの抽出のみです。

   NetSuite に接続するには、以下を行う必要があります。

   1. Schema を設定して、接続に使用するAPI を指定。データを取得するだけの場合は、SuiteQL の使用をお勧めします。データの取得および変更が必要な場合は、SuiteTalk の使用をお勧めします。
   2. 使用するAPI に適した接続オプションを設定します。（それぞれのAPI で利用可能な接続オプションが異なります。ヘルプドキュメントの「許可の設定」を参照してください。）

   Netsuite への認証

   SuiteTalk またはSuiteQL

   NetSuite は3つの形式のOAuth 認証を提供します。

   • トークンベース認証（TBA）は、基本的にOAuth 1.0 で、OAuthAccessToken とOAuthAccessTokenSecret を実行時ではなくNetSuite UI 内で作成します。 TBA は、2020.2 以降のSuiteTalk およびSuiteQL の両方で利用可能です。
   • OAuth 2.0 認証は、SuiteQL でのみ利用できます。OAuth 2.0 認証を強制するには、次のいずれかを実行します。
     • OAuthVersion を使用するAPI に明示的に設定、または
     • Schema をSuiteQL に設定
   • OAuth JWT 認証は、OAuth 2.0 クライアント認証フローであり、クライアント認証情報を含むJWT を使用してNetSuite データへのアクセスを要求します。この認証方法は、Schema がSuiteQL に設定されている場合にのみ使用できます。

   認証方法の詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

   
5. ［作成およびテスト］をクリックして、正しくNetSuite に接続できているかをテストして保存します。これでレプリケーションのデータソースとしてNetSuite への接続が設定されました。

Dynamics 365 への接続を設定

データソースとしてDynamics 365 を設定します。接続プロパティまでの設定方法は基本的にNetSuite と同じです。

接続には、Edition およびOrganizationUrl 接続プロパティが必須です。Dynamics 365 コネクタは、以下のエディションへの接続をサポートしています。

• CustomerService
• FieldService
• FinOpsOnline
• FinOpsOnPremise
• HumanResources
• Marketing
• ProjectOperations
• Sales

Dynamics 365 Business Central については、Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。

OrganizationUrl は、Dynamics 365 組織へのURL です。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com

Snowflake への接続を設定

次に、Snowflake への接続を設定します。同じく［接続］タブを開きます。

1. ［＋接続の追加］ボタンをクリックします。
2. ［同期先］タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、Snowflake を見つけます。
3. Snowflake の右側の［→］をクリックして、Snowflake データベースへの接続画面を開きます。
4. 必要な接続プロパティを入力します。Snowflake との接続には、以下のプロパティが必要です。
   • User: Snowflake データベースへの認証用のusername
   • Password: Snowflake ユーザーのpassword
   • AuthScheme: 使用する認証スキーマ。入力可能な値はPASSWORD、もしくはOKTA
   • Account: Snowflake でのアカウント
   • URL: Snowflake インスタンスのURL 例: https://myaccount.snowflakecomputing.com
   • Warehouse: Snowflake ウェアハウスの名前
   • Database: Snowflake データベース名
   • Schema: Snowflake データベースのスキーマ
5. ［作成およびテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
6. これで転送先としてSnowflake を設定できました。CData Sync では、Snowflake のデータベース名を指定するだけで、転送するSnowflake に併せたテーブルスキーマを自動的にCREATE TABLE してくれます。同期データに合わせたテーブルを事前に作成するなどの面倒な手順は必要ありません。もちろん、既存テーブルにマッピングを行いデータ同期を行うことも可能です。

Dynamics 365 とNetSuite のデータをSnowflake に統合

CData Sync では、データ転送をジョブ単位で設定します。ジョブは、例えばDynamics 365 → Snowflake といった1データソース対1転送先の単位で設定し、データソースが持つ複数のテーブルを転送できます。データ転送ジョブを設定するには、［ジョブ］タブに進み、［＋ジョブを追加］ボタンをクリックします。

すべてのオブジェクトをデータ転送する場合

Dynamics 365 のすべてのオブジェクト / テーブルをデータ転送するには、［種類］で［すべて同期］を選択して、［タスクを追加］ボタンで確定します。

作成したジョブ画面で、右上の［▷実行］ボタンをクリックするだけで、全Dynamics 365 テーブルをSnowflake に転送できます。

オブジェクトを選択してデータ転送する場合

Dynamics 365 から特定のオブジェクト / テーブルを選択してデータ転送を行うことが可能です。［種類］では［標準（個別設定）］を選んでください。

次に［ジョブ］画面で、［タスク］タブをクリックし、［タスクを追加］ボタンをクリックします。

するとCData Sync で利用可能なオブジェクト / テーブルのリストが表示されるので、データ転送を行うオブジェクトにチェックを付けます（複数選択可）。［タスクを追加］ボタンで確定します。

作成したジョブ画面で、［▷実行］ボタンをクリックして（もしくは各タスク毎の実行ボタンを押して）、データ転送ジョブを実行します。

このようにとても簡単にDynamics 365 からSnowflake への同期を行うことができました。

Snowflake に転送されたテーブルを見てみると、Dynamics 365 のデータが転送されていることが確認できます。スコアリング結果を格納するLeadScore_c（カスタム項目）にはまだ何もデータが入っていnaino、ここにNetSuite のデータを統合したリードスコアリングの計算結果を追加します。

同じ手順で、NetSuite のお好みのデータをSnowflake に転送できます。今回はSalesOrder テーブルを使用しました。

リードスコアリング

それでは、Dynamics 365 のリードをスコアリングしてSnowflake に反映しましょう。このときにNetSuite のSalesOrder データを統合して使います。

CData Sync ではDynamics 365 とNetSuite 以外にも400種類以上のデータソースをサポートしているので、スコアリングに必要なデータ（Webサイト上のアクティビティやメール開封率、ダウンロード履歴など）が他にあれば追加してみてください。

それでは、Snowflake のLead_reverse テーブルのLeadScore_c を参照してみましょう。

本記事ではリードスコアリングの方法は省きますが、Snowflake 上でDynamics 365 とNetSuite のデータを使ってスコアリングした結果は以下のようにLeadScore_c カラムに追加しています。

この更新されたリードデータを、元のリードデータを持つDynamics 365 に書き戻します。

Dynamics 365 への書き戻し

書き戻しを行うには、Snowflake からDynamics 365 へのジョブを作成する必要があります。ただし、作成方法はデータソースと同期先に注意するだけでほとんど同じです。

では、ジョブを追加ボタンをクリックしてジョブを作成していきます。

• データソース：Snowflake
• 同期先：Dynamics 365
• 転送モード：元あるリードデータにスコアリング結果を加えるだけなので、Update

※連携方法は、 Insert、Upsert、Update の3パターンから選択可能です。Upsertの場合は、Dynamics 365 で外部ID として登録している項目のみKey として使用可能

ここでテーブル同士を紐づけます。

次にどの項目をキーにするか、またどのカラム同士をマッピングするかを指定します。今回は LeadScore_c 同士でマッピングしました。

設定は以上で、あとは右上の実行ボタンをクリックするだけです。※運用時はスケジュール設定を行ってください。

実行が完了すると、ステータスや更新した行数が表示されます。

では、最後に Dynamics 365 のLeadオブジェクトを見てみましょう。LeadScore 列にSnowflake でスコアリングした結果が取り込まれました！

Dynamics 365 へのリバースETL 構成をCData Sync で実現

このように、Dynamics 365 とNetSuite のデータを統合して書き戻すリバースETL のような複雑に思える構成でも、CData Sync ならノーコードで簡単に実現できます。

リバースETL にはリードスコアリングの他、マスタデータとの連携やWeb 解析ツールが持つユーザーアクティビティとの連携など、幅広いユースケースがあります。30日間の無償トライアルで、リバースETL パイプラインの構築を手軽にお試しください。

日本のユーザー向けにCData Sync は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

もっとユースケースが知りたい！という方は、CData Sync の 導入事例を併せてご覧ください。