Excel を使ってOracle Sales にデータを追加したり、Oracle Sales のデータを編集する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Excel Add-In for OracleSalesCloud を使えば、Excel から直接Oracle Sales のデータ取得、追加、編集が可能になります。Oracle Sales のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でOracle Sales にインポートすることも可能です。

この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にOracle Sales データを取得、追加、編集していきます。記事の例ではOpportunities テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのOracle Sales データのテーブルに対して実行可能です。

Oracle Sales への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからOracleSalesCloud Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Oracle Sales への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元：Oracle Sales」とクリックしていきます。

接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。

Oracle Sales はSSL 経由でBasic 認証を使用します。次の接続プロパティを設定して、接続してください。

• Username：Oracle Cloud service へのログインに使用するユーザー名に設定。
• Password：パスワードに設定。
• HostURL：Oracle Cloud service のWeb アドレス（URL）に設定。

Oracle Sales データの取得

接続設定が完了したら、いよいよOracle Sales のデータを取得してみましょう。

1. 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
2. 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はOpportunities を使います。
3. 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
4. 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます（以下はすべてサンプルデータです）。

Oracle Sales へのデータの追加・更新

これで、データの取得は完了です。ここからはデータ追加をやっていきましょう。今回は、OpportunitiesSample という別シートにあるデータをOracle Sales に追加していく、というシナリオで進めていきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、別シートを参照する式を入力します。例：=OpportunitiesSample!A1。これで、別シートのデータをコピーできました。新たに追加してデータソース側に反映されていないデータは、赤文字で表示されます。注意点として、（読み取り専用）となっているカラムは空のままにしておいてください。
2. 参照用のセルをドラッグドロップして、どんどんデータを追加します。CData Excel Add-In では複数行のデータを一括で追加できます。
3. それでは、Excel で追加したデータを実際にOracle Sales に追加してみます。追加する行を選択して、CData リボン内の「行の更新」->「選択された行の更新」ボタンをクリックします。

各行の追加が完了すると、追加した値の文字が赤から黒に変わります。もしエラーなく処理が完了しても文字の色が変わらなければ、「ワークアウトのリフレッシュ」を試してみてください。

データの更新

追加と類似の方法でデータを更新できます。シートに取得したデータを編集すると赤文字になるので、あとは行の更新を実行するだけです。

Oracle Sales からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください

このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。