ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData Connect Cloud の詳細はコチラ。
30日間無償トライアルへCData
こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Cloud を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSalesforce Pardot データにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のSalesforce Pardot オブジェクトにアクセスします。
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Salesforce Connect でSalesforce Pardot データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からSalesforce Pardot に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSalesforce Pardot データのOData エンドポイントを作成する必要があります。
必要であれば、Connect Cloud 経由でSalesforce Pardot に接続するユーザーを作成します。
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Salesforce Pardot に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からSalesforce Pardot データに接続できます。
以下のステップに従って、Connect Cloud に生成されたフィードに接続します。
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSalesforce Pardot 外部オブジェクトを作成します。Salesforce Pardot 外部オブジェクトの定義をSalesforce Pardot テーブルの定義と同期します。
Salesforce Pardot データを外部データソースとして追加し、Salesforce Pardot テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Salesforce Pardot オブジェクトを使用できるようになります。
フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
外部オブジェクトのレポートを作成します。
Salesforce ダッシュボードから、Salesforce Pardot オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。
これで、Salesforce からSalesforce Pardot データへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。