Microsoft Power Query でSalesforce Pardot データを連携して利用

CData ODBC Driver for Salesforce Pardot を使ってMicrosoft Power Query からSalesforce Pardot に接続し、あらゆるデータを参照することができます。この記事では、ODBC driver を使ってSalesforce Pardot をMicrosoft Power Query にインポートする方法について詳しく説明します。

1. 接続プロパティが未設定の場合には、データソース名の設定を行います。

   未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

   Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

   • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
   • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
   • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
   • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
   • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

   Pardot User Key へのアクセス

   現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;

   DSN はビルトインのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターで設定できます。これはドライバーのインストールの最後の手順です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

2. Excel のリボンから［データ］->［データの取得］-［Power Query の起動］をクリックします。

3. Power Query エディター画面が開くので、［新しいクエリ］->［新しいソース］->［その他ソース］->［ODBC］をクリックします。
4. 使用するデータソースを選択します。

5. 詳細クエリで、カスタムデータをインポートするSELECT ステートメントを入力することもできます。例：

   SELECT * FROM Prospects

6. 必要に応じてクレデンシャル情報を入力し［接続］をクリックします。ナビゲータが開くので、ツリー形式で表示されるテーブルから使用するテーブルを選択します。プレビューにデータが表示されます。OK を押します。データがクエリビューに表示されます。別のデータソースからクエリを結合、または［Power Query formulas］を使ってデータをリファインできます。ワークシートにクエリをロードするには、［閉じて読み込む］ボタンをクリックします。