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コラボフローでPCA Sales データと連携したワークフローを作成

クラウドワークフローのコラボフローで、PCA Sales データと連携したワークフローを作成

杉本和也
リードエンジニア

最終更新日:2022-10-26
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こんにちは!リードエンジニアの杉本です。

コラボフロー(www.collabo-style.co.jp/ )は誰でも簡単に作れるクラウドベースのワークフローサービスです。さらにCData Connect Cloud と連携することで、PCA Sales データへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、CData Connect Cloud 経由でコラボフローからPCA Sales 連携を実現する方法を紹介します。

CData Connect Cloud はPCA Sales データへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、コラボフローからPCA Sales データへのリアルタイム連携を実現します。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。


Connect Cloud を構成

コラボフローでPCA Sales データを操作するには、Connect Cloud からPCA Sales に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してPCA Sales データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

PCA Sales に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

(オプション)新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でPCA Sales に接続するユーザーを作成します。

  1. 「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。 新しいユーザーを招待
  3. 「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。 Connect Cloud ユーザー

パーソナルアクセストークン(PAT)の追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
  2. 「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークン(PAT)は作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からPCA Sales に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「PCA Sales」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、PCA Sales に接続します。

    PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

    ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。

    • InitiateOAuth:GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
    • OAuthClientId:アプリケーション設定のクライアントId に設定。
    • OAuthClientSecret:アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
    • CallbackURL:アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
    • ApiVersion:接続するPCA API Server バージョンを設定。
    • DefaultDataArea:接続するデータ領域を設定。
    • DataCenter:接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
    • ProductCode:PCA 製品コード名を設定。

    接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    接続の設定(Salesforce の表示)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. 「Add PCA Sales Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect Cloud にPCA Sales OData エンドポイントを追加する

PCA Sales に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
  2. PCA Sales 接続(例:PCASales1)を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。 テーブルを選択(Salesforce の例)

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、コラボフローからPCA Sales データに接続できます。

PCA Sales データに接続したワークフローを作成

コラボフローからConnect Cloud に連携するためのJavaScript の準備

コラボフロー上で使用するConnect Cloud との接続用JavaScriptを準備します。

(function () { 'use strict'; // Setting Propeties const AutocompleteSetting = { // Autocomplete target field for Collaboflow InputName: 'fid0', // Collaboflow item detils line number ListRowNumber : 15, // Autocomplete tartget field for Connect Cloud ApiListupFiledColumn : 'pcasales_column', // Key Column Name for Connect Cloud resource ApiListupKeyColumn : 'pcasales_keycolumn', // Mapping between Collaboflow field and Connect Cloud column Mappings: [ { PartsName: 'fid1', // Collabo flow field name APIName: 'pcasales_column1' // Connect Cloud column name }, { PartsName: 'fid2', APIName: 'pcasales_column2' }, { PartsName: 'fid3', APIName: 'pcasales_column3' }, { PartsName: 'fid4', APIName: 'pcasales_column4' } ] }; const CDataConnectCloudSetting = { // Connect Cloud URL ConnectCloudUrl : 'http://XXXXXX', // Connect Cloud Resource Name ConnectCloudResourceName : 'pcasales_table', // Connect Cloud Key Headers : { Authorization: 'Basic YOUR_BASIC_AUTHENTICATION' }, // General Properties ParseType : 'json', get BaseUrl() { return CDataCloudServerSetting.ApiServerUrl + '/api.rsc/' + CDataCloudServerSetting.ApiServerResourceName } } let results = []; let records = []; // Set autocomplete processing for target input field collaboflow.events.on('request.input.show', function (data) { for (let index = 1; index < AutocompleteSetting.ListRowNumber; index++) { $('#' + AutocompleteSetting.InputName + '_' + index).autocomplete({ source: AutocompleteDelegete, autoFocus: true, delay: 500, minLength: 2 }); } }); // This function get details from Connect Cloud, Then set values at each input fields based on mappings object. collaboflow.events.on('request.input.' + AutocompleteSetting.InputName + '.change', function (eventData) { debugger; let tartgetParts = eventData.parts.tbl_1.value[eventData.row_index - 1]; let keyId = tartgetParts[AutocompleteSetting.InputName].value.split(':')[1\; let record = records.find(x => x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn] == keyId); if (!record) return; AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = ''); AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = record[x.APIName]); }); function AutocompleteDelegete(req, res) { let topParam = '&$top=10' let queryParam = '$filter=contains(' + AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn + ',\'' + encodeURIComponent(req.term) + '\')'; collaboflow.proxy.get( CDataCloudServerSetting.BaseUrl + '?' + queryParam + topParam, CDataCloudServerSetting.Headers, CDataCloudServerSetting.ParseType).then(function (response) { results = []; records = []; if (response.body.value.length == 0) { results.push('No Results') res(results); return; } records = response.body.value; records.forEach(x => results.push(x[AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn] + ':' + x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn])); res(results); }).catch(function (error) { alert(error); }); } })();
  • 「CDataConnectCloudSetting」のそれぞれのプロパティには構成したSSH Server のURL とConnect Cloud の認証情報をそれぞれ設定してください。
  • 「AutocompleteSetting」はどのフィールドでオートコンプリートを動作させるか? といった設定と、API のプロパティとのマッピングを行います。
  • 今回はコラボフローのデフォルトテンプレートで提供されている「12a.見積書・注文書」で利用しますので、デフォルトでは商品名のフィールドを、Product テーブルのName と紐付けて、Autocomplete を行うように構成しています。値が決定されたら、Key となるProductID を元に「型番、標準単価、仕入単価、御提供単価」をそれぞれAPI から取得した値で自動補完するようになっています。

コラボフロー側でJavaScript を登録

JavaScript を作成したら、後はコラボフローにアップするだけです。

  • コラボフローにログインし「アプリ設定」→「フォーム設定」に移動します。
  • CollaboFlow
  • フォーム一覧から使用するフォームを選択します。
  • CollaboFlow
  • フォーム編集画面に移動後、「カスタマイズ」タブをクリックし、ファイルをアップロードから作成したJSファイルをアップロードし、保存します。
  • CollaboFlow
  • これでConnect Cloud 経由でPCA Sales データを取得し、自動入力補完する機能がコラボフローの申請フォームに追加できました。

クラウドアプリケーションからPCA Sales データへのライブ接続

コラボフローからPCA Sales リアルタイムデータに直接接続できるようになりました。これで、PCA Sales データを複製せずにより多くの接続とアプリを作成できます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。

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