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CData Connect

Slingshot でPipedrive のデータ連携してダッシュボードを作成

デジタルワークプレイスSlingshot のダッシュボードでPipedrive データにCData Connect Server を使ってリアルタイム連携するレポートを作成。

杉本和也
リードエンジニア

最終更新日:2022-10-28

こんにちは!リードエンジニアの杉本です。

Slingshot はインフラジスティックス社が提供するオールインワンのデジタルワークプレイスサービスです。この記事では、CData Connect Server を経由してSlingshot からPipedrive に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect Server は、Pipedrive データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Slingshot からリアルタイムにPipedrive データへ連携することができます。

Pipedrive の仮想OData API エンドポイントを作成

まずCData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。

  1. CData Connect Server にログインして、Databases をクリックします。 データベースを追加
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Pipedrive" を選択します。
  3. Pipedrive に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

    Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

    Basic

    API トークンの取得から始めます。
    1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
    2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
    3. API トークンを控えておきます。
    4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

    以下を設定してPipedrive へ認証します。

    • APIToken:控えておいたAPI トークンに設定。
    • CompanyDomain:控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
    • AuthScheme:Basic に設定。

    API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

    OAuth

    ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

    接続を設定

  4. Test Database をクリックします。
  5. Permission -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
  6. API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Slingshot からPipedrive データに接続できます。

Slingshot にデータソースを追加する

CData Connect Server の設定が完了したら、Slingshot 側に接続設定を追加しましょう。

  1. Slingshot の対象のワークスペースに移動して「データソース」タブに移動し「+データソース」をクリックします。
  2. データソースの一覧から利用したいサービスを選択します。ここで先程CData Connect Server で設定したOData エンドポイントの接続を追加します。
  3. 「URL」にOData エンドポイントのURL を指定し「先制認証を使用する」にチェックを入れます。その上で「資格情報」を追加しましょう。
  4. 資格情報の種類は「汎用資格情報」になります。合わせてCData Connect Server のユーザー名を入力し、パスワードには先程生成したトークンを入力します。
  5. あとは「データソースの追加」をクリックすれば、データソースの接続設定は完了になります。

ダッシュボードを作成する

すべての準備が整ったのでPipedrive のデータを活用してダッシュボードを作成していきましょう。

  1. 「ダッシュボード」タブに移動して「+ダッシュボード」をクリックします。
  2. 先程追加したCData Connect Server へのOData フィードデータソースが表示されるので、これを選択します。
  3. すると、事前にCData Connect Server 上で登録しておいたテーブルの一覧がエンティティのセットとして表示されるので、任意のエンティティを選択しましょう。
  4. これでSlingshot 上に対象のデータがシームレスに読み込まれます。あとは可視化するためのラベルや値を選択することで、以下のように簡単にビジュアライズが実施できます。

このように、CData Connect Server を経由することで、API を意識することなくSlingshot でダッシュボードを作成できます。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Server の詳細をこちらからご覧ください。

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