Slingshot でPipedrive のデータ連携してダッシュボードを作成
デジタルワークプレイスSlingshot のダッシュボードでPipedrive データにCData Connect Server を使ってリアルタイム連携するレポートを作成。
杉本和也
リードエンジニア
最終更新日:2022-10-28
こんにちは!リードエンジニアの杉本です。
Slingshot はインフラジスティックス社が提供するオールインワンのデジタルワークプレイスサービスです。この記事では、CData Connect Server を経由してSlingshot からPipedrive に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。
CData Connect Server は、Pipedrive データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Slingshot からリアルタイムにPipedrive データへ連携することができます。
Pipedrive の仮想OData API エンドポイントを作成
まずCData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。
- CData Connect Server にログインして、Databases をクリックします。
- 利用できるデータソースアイコンから"Pipedrive" を選択します。
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Pipedrive に接続するために必要なプロパティを入力します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。
Basic
API トークンの取得から始めます。
- PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
- 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
- API トークンを控えておきます。
- CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。
以下を設定してPipedrive へ認証します。
- APIToken:控えておいたAPI トークンに設定。
- CompanyDomain:控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
- AuthScheme:Basic に設定。
API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。
OAuth
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。
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Test Database をクリックします。
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Permission -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
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API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Slingshot からPipedrive データに接続できます。
Slingshot にデータソースを追加する
CData Connect Server の設定が完了したら、Slingshot 側に接続設定を追加しましょう。
- Slingshot の対象のワークスペースに移動して「データソース」タブに移動し「+データソース」をクリックします。
- データソースの一覧から利用したいサービスを選択します。ここで先程CData Connect Server で設定したOData エンドポイントの接続を追加します。
- 「URL」にOData エンドポイントのURL を指定し「先制認証を使用する」にチェックを入れます。その上で「資格情報」を追加しましょう。
- 資格情報の種類は「汎用資格情報」になります。合わせてCData Connect Server のユーザー名を入力し、パスワードには先程生成したトークンを入力します。
- あとは「データソースの追加」をクリックすれば、データソースの接続設定は完了になります。
ダッシュボードを作成する
すべての準備が整ったのでPipedrive のデータを活用してダッシュボードを作成していきましょう。
- 「ダッシュボード」タブに移動して「+ダッシュボード」をクリックします。
- 先程追加したCData Connect Server へのOData フィードデータソースが表示されるので、これを選択します。
- すると、事前にCData Connect Server 上で登録しておいたテーブルの一覧がエンティティのセットとして表示されるので、任意のエンティティを選択しましょう。
- これでSlingshot 上に対象のデータがシームレスに読み込まれます。あとは可視化するためのラベルや値を選択することで、以下のように簡単にビジュアライズが実施できます。
このように、CData Connect Server を経由することで、API を意識することなくSlingshot でダッシュボードを作成できます。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Server の詳細をこちらからご覧ください。