国産BI ツールのActionista! からPipedrive に直接連携してビジュアライズ

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for Pipedrive を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からPipedrive データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からPipedrive データへの連携を設定

CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! に配置

• CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! と同じマシンにインストールします。
• 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
  ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Pipedrive 2019J\lib\cdata.jdbc.pipedrive.jar
  Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
• 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するPipedrive のドライバークラスなどを以下のように指定します：
# Pipedrive loader.jdbc.displayName.Pipedrive = Pipedrive loader.jdbc.initJdbcUrl.Pipedrive = jdbc:pipedrive: loader.jdbc.url.Pipedrive = jdbc:pipedrive: loader.jdbc.driver.Pipedrive = cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver loader.jdbc.dbmsInfo.Pipedrive = cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver
• これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Pipedrive データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Pipedrive データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

• Actionista! にログインします。
• 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
• CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
• 設定情報にPipedrive への接続に必要なプロパティを入れます：
  • RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
  • 接続URL：Pipedrive に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
    

    Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

    Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

    Basic

    API トークンの取得から始めます。
    1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
    2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
    3. API トークンを控えておきます。
    4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

    以下を設定してPipedrive へ認証します。

    • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
    • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
    • AuthScheme：Basic に設定。

    API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

    OAuth

    ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

    jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;

  • ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
  • パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
• 「接続」ボタンを押してPipedrive に接続します。
• Pipedrive への接続が完了すると、JDBC Driver がPipedrive のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
• 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Pipedrive データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
• データマネージャー画面でPipedrive データを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にPipedrive データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

• 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
• 先ほど作成したPipedrive データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
• 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Pipedrive キューブから表示させる項目を選択します。
• そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! で使うことで、ノーコードでPipedrive データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。