製品をチェック

Pipedrive ODBC Driver の30日間無償トライアルをダウンロード

 ダウンロードはこちら

製品の詳細

Pipedrive アイコン Pipedrive ODBC Driver 相談したい

Pipedrive ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなPipedrive アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにPipedrive データにアクセスし、読み、書き、更新を実行できます。

Pipedrive のデータをTableau Desktop に接続して可視化やダッシュボード構築に活用する方法

CData ODBC Driver は、Tableau へのPipedrive 連携をノーコードで手軽に実現します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

最終更新日:2023-09-07
pipedrive ロゴ

CData

odbc ロゴ画像
Tableau Desktop ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for Pipedrive と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでPipedrive データにアクセスできます。本記事では、CData ODBC Driver のインストールからTableau Desktop でのPipedrive データへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。

CData ODBC Drivers とは?

CData ODBC Drivers は、以下のような特徴を持った製品です。

  1. Pipedrive をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
  2. Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにPipedrive データを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC Driver では、1.データソースとしてPipedrive の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Pipedrive のODBC 接続を構成する

まずは、本記事右側のサイドバーからPipedrive ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。

Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

Basic

API トークンの取得から始めます。
  1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
  2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
  3. API トークンを控えておきます。
  4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

以下を設定してPipedrive へ認証します。

  • APIToken:控えておいたAPI トークンに設定。
  • CompanyDomain:控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
  • AuthScheme:Basic に設定。

API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

OAuth

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Tableau Desktop にODBC 接続を追加する

次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したPipedrive へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。

  1. 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース(ODBC)」をクリックします。
  2. 接続パネルからODBC 接続画面を表示
  3. 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData Pipedrive Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。
  4. ODBC 接続画面

Pipedrive データへの接続はこれだけで完了です!ここからは実際にPipedrive データを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。

Tableau でPipedrive データを可視化する

可視化・分析に使用するPipedrive データを選択する

まずはPipedrive から可視化 / 分析に使うデータを指定します。

  1. 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。
  2. データベースドロップダウンでCData を選択
  3. 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」(検索)マークをクリックして、「Pipedrive」を選択します。
  4. スキーマボックスでPipedrive を選択
  5. 次に「テーブル」ボックスで、Pipedrive 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」(検索)マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。
  6. テーブルボックスでテーブルを選択
  7. テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。
  8. テーブルを選択して関連付けを行う
  9. 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。

これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。

Pipedrive データを可視化する

それでは、実際にPipedrive のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてDeals テーブルのデータを使います。

  1. データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。
  2. テーブルからカラムを選択してドラッグドロップ
  3. 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。
  4. シートを組み合わせてダッシュボードを構築

Pipedrive からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC Driver をご利用ください

このようにCData ODBC Drivers と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC Driver は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

関連コンテンツ

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。