Crystal Reports にQuickBooks Online を連携してQuickBooks Online データを使った帳票を作成

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QuickBooks Online ODBC Driver

QuickBooks Online ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからQuickBooks Online のリアルタイムデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにQuickBooks Online データにアクセスし、顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなどの読み、書き、更新を実行できます。


レポート作成ウィザードを使って、最新のQuickBooks Online データを使った帳票を作成。





Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for QuickBooks Online は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってQuickBooks Online へのアクセスを可能にします。この記事では、QuickBooks Online の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

QuickBooks Online データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってQuickBooks Online 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、本製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。本製品がOAuth プロセスを完了します。

    詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

QuickBooks Online データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をQuickBooks Online に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってQuickBooks Online を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Customers テーブルのDisplayName およびBalance カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Balance をDisplayName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はQuickBooks Online に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うQuickBooks Online に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Balance by DisplayName を表すグラフを作成するには、DisplayName を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからBalance を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。