Excel データをQuickBooks POS に移行

CData Excel Add-In for QuickBooks POS を使えば、Excel から直接QuickBooks POS data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から QuickBooks POS にデータを移行する方法を説明します。 QuickBooks POS のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でQuickBooks POS にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Customers テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

QuickBooks POS への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［QuickBooks POS］アイコンをクリックします。

When you are connecting to a local QuickBooks instance, you do not need to set any connection properties.

Requests are made to QuickBooks POS through the Remote Connector. The Remote Connector runs on the same machine as QuickBooks POS and accepts connections through a lightweight, embedded Web server. The server supports SSL/TLS, enabling users to connect securely from remote machines.

The first time you connect, you will need to authorize the Remote Connector with QuickBooks POS. See the "Getting Started" chapter of the help documentation for a guide.

QuickBooks POS データの取得

QuickBooks POS にデータを挿入するには、まず該当するQuickBooks POS のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとQuickBooks POS のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからQuickBooks POS ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Customers テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to QuickBooks POS

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyCustomersSheetInExcel!A1。
2. QuickBooks POS に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。