Excel データをQuickBooks POS に移行

CData Excel Add-In for QuickBooks POS を使えば、Excel から直接QuickBooks POS への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から QuickBooks POS にデータを移行する方法を説明します。 QuickBooks POS のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でQuickBooks POS にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Customers テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

QuickBooks POS への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［QuickBooks POS］アイコンをクリックします。

ローカルQuickBooks インスタンスに接続する場合は、接続プロパティを設定する必要はありません。

本製品 はリモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks POS と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

初めて接続するときは、リモートコネクタをQuickBooks POS で認可する必要があります。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

QuickBooks POS データの取得

QuickBooks POS にデータを挿入するには、まず該当するQuickBooks POS のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとQuickBooks POS のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからQuickBooks POS ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Customers テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

QuickBooks POS へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyCustomersSheetInExcel!A1。
2. QuickBooks POS に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。