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CData Connect Server

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SaaS 連携データベース Yoom を使ってQuickBooks データを使ったフローボットを作成する


CData Connect Server を使ってQuickBooks データのOData API エンドポイントを作成して、Yoom のフローボットでQuickBooks データを利用する方法。

杉本和也
リードエンジニア

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Connect Server

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Yoom ロゴ画像

Yoom は さまざまなSaaS とノーコードで連携し、業務を自動化するSaaS 連携データベースです。この記事では、CData Connect Server を経由して Yoom からQuickBooks に接続し、QuickBooks データを利用したフローボットを作成する方法を紹介します。

CData Connect Server は、QuickBooks データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Yoom からリアルタイムにQuickBooks データへ接続することができます。

NOTE：Yoom からCData Connect Server に接続するには、利用するCData Connect Server インスタンスをネットワーク経由での接続が可能なサーバーにホスティングして、URL（myConnectInstance.cdata.com など）での接続が可能な状態にしてください。CData Connect がローカルでホスティングされており、localhost アドレス（localhost:8080 など）またはローカルネットワークのIP アドレス（192.168.1.x など）からしか接続できない場合、Yoom はCData Connect Server に接続することができません。


CData Connect Server の設定

Yoom でQuickBooks QuickBooks データをリアルタイムで操作するには、Connect Server からQuickBooks に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してQuickBooks データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

QuickBooks データの仮想データベースを作成する

CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。

  1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。 データベースを追加
  2. 一覧から「QuickBooks」を選択します。
  3. QuickBooks に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

    本製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

    初めて接続するときは、本製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

    コネクションを設定（Salesforce の場合）。
  4. 「 Test Connection」をクリックします。
  5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Yoom を含むお好みのクライアントからQuickBooks に接続できるようになります。

Yoom でフローボットを作成

Web API の準備が整ったので、Yoom にてフローボットの作成を進めていきます。

  1. まず、Yoom にログインします。
  2. フローボットを新規作成します。

ループ設定

フローボットのトリガー設定後、プロセスを作成します。まずはデータを複数行データベースに追加するため、ループ処理を設定します。ループを件数分実行するための一意のデータをQuickBooks から取得します。

  1. CData Connect Server コネクタを利用して、QuickBooks データを取得します。＋ ボタンでプロセスを追加し、オペレーションタイプの選択から「アプリと連携する」を選択します。
  2. アプリ一覧から「CData Connect」を選択します。
  3. アカウント情報を登録します。アクセストークンに、Connect Server のアカウント（メールアドレス）とPAT をコロンで繋ぎ、Base64 エンコードしたものを設定します。
  4. アクション選択では、「レコードの一覧を取得」を選択します。アクション設定画面では、Connect Server のOData で設定したテーブル名を設定します。アウトプットを追加し、データをリスト形式で取得する設定をします。JSONPath には「$.value[*].カラム名」を指定します。
  5. データ取得設定を保存し、ループ処理（同じ処理を繰り返す）を追加します。

ループで利用したデータを元に他カラムのデータを取得

ループで利用した一意のデータをキーにして、QuickBooks の他カラムのデータを取得します。

  1. ループ分岐の右側のフローでアプリ連携のプロセスを追加し、「特定のレコードを取得」アクションを設定します。
  2. プライマリーキーの値を設定します。「アウトプットを入力」から「ループ変数」を選択します。
  3. アウトプットを設定します。入力形式はテキスト、JSONPath は「value[0].カラム名」を設定します。

Yoom データベースに追加

Yoom データベースに取得したデータを追加する処理を作成します。

  1. オペレーションタイプの選択から「データベースを操作する」を選択し、データベース一覧からYoom データベースを選択します。
  2. データベースとテーブルを指定し、実行アクションで「レコードを追加する」を選択します。
  3. データ取得時に設定したアウトプットを、データベースのカラムに設定します。

フローボットの完成

QuickBooks データをYoom データベースに追加するフローボットが完成しました。

  1. フローボットを実行し、Yoom データベースにQuickBooks データが追加されることを確認します。

このように、CData Connect Server を経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにSaaS と連携したフローボットをYoom で作成できます。。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Server の詳細をこちらからご覧ください。