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Reckon Accounts Hosted ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなReckon Accounts Hosted アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにReckon Accounts Hosted データにアクセスし、読み、書き、更新を実行できます。

RPA ツールUiPath でReckon Accounts Hosted のデータを連携利用する方法

Reckon Accounts Hosted ODBC Driver を使って、UiPath からノーコードで連携フローを作成。

杉本和也
リードエンジニア

最終更新日:2022-08-05
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CData

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UiPath ロゴ

こんにちは!リードエンジニアの杉本です。

UiPath は高機能なRPA(Robotic Process Automation)製品です。UiPath Studio を使うことで、RPA プログラムをノーコードで開発できます。CData ODBC Driver を使えば、コーディングなしでUiPath からReckon Accounts Hosted への接続を作成し、連携フローに組み込めます。CData ODBC Driver は、UiPath からODBC Driver に対して発行されたSQL をReckon Accounts Hosted へのリアルタイムリクエストに変換し、レスポンスをテーブルデータとして取得します。

この記事では、UiPath Studio を使ってReckon Accounts Hosted に連携するRPA プログラムを作成します。

今回作成するUiPath RPA プロジェクト

データベース接続用アクティビティを利用してCData ODBC Driver for ReckonAccountsHosted に接続し、Reckon Accounts Hosted のAccounts データを取得するSQL を実行。取得したデータをCSV 書き込みアクティビティを利用して、CSV 出力するRPA プロジェクトを作成します(以下は完成したフローチャート)。

CData ODBC Data Sources を使ったRPA ワークフロー。

CData ODBC ドライバとは?

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

  1. Reckon Accounts Hosted をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにReckon Accounts Hosted のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてReckon Accounts Hosted の接続を設定、2.UiPath 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとReckon Accounts Hosted への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからReckonAccountsHosted ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後、ODBC DSN Reckon Accounts Hosted で接続プロパティを設定します。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および設定できます。

CData 製品 はOAuth 経由でReckon Accounts Hosted にリクエストを作成します。次の接続プロパティを指定します。

  • User必須。企業ファイルのユーザー名。
  • Password必須。企業ファイルのパスワード。
  • CompanyFile: 必須。企業ファイルへのパス。
  • InitiateOAuth:アクセストークンの処理をドライバーに任せる場合はGETANDREFRESH に設定。
  • CountryVersion:デフォルトは、2021.R2.AU です。

カスタムOAuth アプリケーションを作成し、以下の追加の接続プロパティを指定することもできます。

  • SubscriptionKey:Azure Platform 上のReckon Portal から取得したAPI キー。
  • OAuthClientId:アプリケーション設定のクライアントID に設定。
  • OAuthClientSecret:アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
  • CallbackURL:カスタムOAuth アプリのリダイレクトURI。

CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。ほかのOAuth 認証方法(Web、ヘッドレスなど)、カスタムOAuth アプリケーションの作成、その理由などについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

これで、UiPath Studio にReckon Accounts Hosted のデータを接続する準備は完了です。では、実際にプロジェクトを作成していきましょう。

  1. スタートページから「プロセス」をクリックして、新しいプロジェクトを作成します。
  2. 新しいプロパティを作成。
  3. プロジェクトを作成したら、「新規」アイコンから「フローチャート」を選択して、新しいフローチャートを作成します。
  4. 新規フローチャート
  5. Reckon Accounts Hosted への接続を行うには、データベース接続用のアクティビティが必要になります。リボンの「パッケージを管理」をクリックし、「UiPath.Database.Activities」を検索してインストールしてください。
  6. データベース接続用アクティビティをインストール。

データ取得用アクティビティの作成

データベース関連のアクティビティが追加できたので、次にReckon Accounts Hosted への接続を設定してデータを取り出すための、「クエリを実行」アクティビティを追加します。

  1. アクティビティナビゲーションから「クエリを実行」を選択し、フローチャートに配置します。
  2. アクティビティをダブルクリックすると設定用画面に移動するので、「接続を構成」をクリックします。
  3. 「接続ウィザード」をクリックして、「Data Source」に「Microsoft ODBC Data Source」を選択します。
  4. 接続ウィザード
  5. 「Use user or system data source」のドロップダウンから、先ほど作成した「CData Reckon Accounts Hosted Source」を選択します。
  6. ODBC DSN の指定
  7. 「Test connection」をクリックして接続テストが成功したら、OK をクリックします。これで、UiPath からReckon Accounts Hosted への接続設定は完了です。
  8. 次に、データ取得用のクエリを入力します。以下はサンプルのSQL です。
  9. "SELECT * FROM Accounts;"
    サンプルSQL
  10. 最後に、「クエリを実行」アクティビティのプロパティにある「出力」以下の、データテーブルの「+」ボタンから、出力格納用の変数を作成します。

CSV 書き込み用のアクティビティを作成

最後に、出力したデータをCSV に書き込むためのアクティビティを作成します。アクティビティの設定画面から以下の項目を指定してください。

  • 書き込み元:先ほど作成した出力用変数を指定します。
  • 書き込み先ファイル:任意のファイルパスを指定します。右側のフォルダアイコンからGUI ベースで指定できます。
CSV 書き込み用アクティビティの設定。

各アクティビティの紐づけと実行

あとは各アクティビティを紐付ければ、Reckon Accounts Hosted のデータを出力するRPA プロジェクトの作成は完了です。

完成したフローチャート

リボンから「実行」を選択してクリックすると、フローが実行されます。無事、Reckon Accounts Hosted のデータを持ったCSV ファイルが作成されていました!もちろん取得したデータは、CSV 作成以外にもさまざまなフローに組み込んで使用できます。

取得したCSV データ

おわりに

このようにCData ODBC ドライバを利用して、簡単にUiPath Studio でReckon Accounts Hosted に連携するフローを作成することができました。CData ではReckon Accounts Hosted 以外にも270種類以上のデータソース向けのドライバーを提供しています。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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