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Sage Cloud Accounting のデータをBoard に連携してビジュアライズを作成
Sage Cloud Accounting をBI ツールのBoard にデータ接続して、データソースとする方法。
最終更新日：2022-12-23
この記事で実現できるSage Cloud Accounting 連携のシナリオ
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
CData ODBC Driver for SageBCAccounting は、ODBC 標準に準拠しており、BI ツールからIDE まで幅広いアプリケーションでSage Cloud Accounting への接続を提供します。 この記事では、CPM/BIツールのBoardからSage Cloud Accounting に接続、レポートを作成する方法を説明します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。
- Sage Cloud Accounting をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにSage Cloud Accounting のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSage Cloud Accounting の接続を設定、2.board 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとSage Cloud Accounting への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSageBCAccounting ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
- インストール後、ODBCデータソースアドミニストレーターにて［システムDSN］タブをクリックし、CData Sage Cloud Accounting Source Sys（64bit or 32bit）の接続情報を構成します。（※BoardはシステムDSNのみに対応しています。ユーザーDSNの場合接続できませんので、ご注意ください。）
-
埋め込みOAuth 接続を使用することでSage Business Cloud Accounting に接続できます。接続すると、ブラウザにSage Business Cloud Accounting OAuth エンドポイントが開きます。 OAuth 処理を完了するにはログインして権限を付与します。OAuth 認証フローの詳細については、オンラインヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。
Board DB の作成
最初にBoardの接続情報やキューブ等を格納するDBを作成します。
- Boardを立ち上げて、任意の接続先へ接続します。
- ［Database］タブから［New DB］をクリックします。
- 開いたDB作成用ウィンドウにて、任意の［Database name］［Language］［From Year］［To Year］を入力し［OK］をクリックします。
SQL FastTrackを用いたODBCデータソースからのデータロード
次にSQL FastTrackの機能を用いてODBCデータソースから Sage Cloud Accounting のデータをBoard上にロードします。
- ［Database］タブの［SQL FastTrack］をクリックし、Data souceの［New］ボタンをクリックします。
- 接続先を設定するためのウィンドウが表示されますので、［OLE-DB Wizard］をクリックします。
- 開いたデータリンクプロパティの［プロバイダー］タブから［Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers］を選択し、［次へ］をクリックします。
- ［接続タブ］の［1.データソースを指定します］から事前に設定したODBC DSNを選択し、［3.使用する初期カタログを入力します］に［CData］を入力の上、［OK］をクリックします。
- 任意の［Name］を入力し［Save & Connect］をクリックします。
- SQL FastTrackの画面に戻った後、［Connect］をクリックします。
- Connectをクリック後、Data souce画面左側に Sage Cloud Accounting のテーブル一覧が表示されます。分析対象とするテーブルをダブルクリックすると、自動的にSQL クエリが記述されます。記述内容を確認の上、［Execute Query］をクリックします。
- Execute Queryをクリックすると、テーブルに格納された項目一覧が以下の図のように表示されます。分析で使用したい任意の項目を［Code］［Desc］［Cube］のいずれかにチェックを入れ、Cube/Entityを入力し、Track実行ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログが表示されますので、［Yes］をクリックします。
- SQL FastTrackの機能により、ODBC データソースからデータがロードされ、自動的にEntityとCubeが生成されます。
- 以下のダイアログが表示されれば、Boardへのデータロードは完了です。
グラフの作成
ロードしたデータを元に簡単なグラフの作成方法を紹介します。
- 最初に各種Screenを格納するためのCapsuleを作成します。［Home］タブを選択し［Capsule］から［New Capsule］をクリックします。
- 任意の［Capsule Name］を入力し［OK］をクリックします。
- 続いてScreenを作成するための画面が表示されるため任意の［Screen Name］を入力し［OK］をクリックします。
- Screenが作成されると、ChartやDataViewを配置することが可能になります。［Charts］から［Chart］を選択し、Screenにドラッグ・アンド・ドロップでChartを配置します。
- 以下のようにChartを配置後、右クリックメニューで［Layout］をクリックします。
- LayoutでChart上のValueとして扱う値を指定します。［Data］タブから［Double-click here to create a block］の箇所をダブルクリックします。
- ［Data Selection］から先程のSQL FastTrackにてCubeの指定をした任意の値を選択し［OK］をクリックします。
- 続いて［Axes］タブをクリックし、先程指定した値の分析軸とするBy Rowに任意の項目を選択し［OK］をクリックします。
- 設定完了後、以下のようにグラフが表示されます。
このようにSageBCAccounting 内のデータをAPI を書くことなくBoard上で利用することができるようになります。