【MCP Server】Salesforce × Claude Desktop 連携ガイド | AI でデータを徹底活用

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Model Context Protocol（MCP）は、LLM（大規模言語モデル）を外部サービスやデータソースにつなぐためのオープンスタンダードです。MCP サーバーを使えば、Claude をはじめとするAI クライアントはJira チケットの作成、 Slack への投稿、GitHub ブランチへのコミットなど、各種SaaS に固有なさまざまなアクションを実行できます。この記事でも紹介するとおり、業務システムのデータにアクセスすることでかなり高度なデータ分析でもAI に「お願い」するだけで完了できます。

本記事では、CData Salesforce MCP Server のインストール手順、 Salesforce への接続設定、さらにClaude Desktop 上でデータについて質問する方法までを、ステップバイステップで解説します。ぜひ皆さんのAI 活用にお役立てください。

CData MCP Server とは？

CData MCP Server は、CData のコネクタ群とMCP（Model Context Protocol）を組み合わせ、SaaS / DB / DWH のデータをClaude をはじめとするAI クライアントに繋げるサービスです。

AI クライアントはすべての対応データソースから標準SQL を使用してデータを読み込み・書き込みできるので、AI は簡単にデータの探索・分析を実施できます。

事前準備

1. Claude アカウントの取得
2. Claude Desktop のインストール

ステップ1：CData MCP Server のダウンロードとインストール

1. まずはCData のMCP ページ にアクセスして、CData Salesforce MCP Server をダウンロードします。
2. ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックして実行します。
3. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。

インストールが完了したら、Salesforce への接続設定を行います。

ステップ2：Salesforce への接続を設定

1. インストールが完了すると、CData MCP Server 設定ウィザードが自動的に起動します。

   ウィザードが自動起動しない場合は、Windows の検索バーで「CData MCP Server」を検索して、 アプリをダブルクリックしてください。

2. 「MCP Configuration」の「Configuration Name」ドロップダウンから 「new configuration...」を選択します。
3. 構成名を入力（cdatasalesforce など）し、「OK」をクリックします。

   この名前はMCP サーバー名、およびサーバーが提供するツールの プレフィックスとして使用されます。

   
4. それでは、Salesforce との接続を設定していきましょう。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

Salesforce での認証は、サービスにログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法を使用するには、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法としては、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

• ユーザー名
• パスワード
• セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

SSO（シングルサインオン）の設定

IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。

• SSOProperties
• SSOLoginUrl
• TokenUrl

詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

6. 最後に「Save Configuration」をクリックして構成を保存します。

   構成内容は別ファイルとして保存され、Claude Desktop の設定ファイル（claude_desktop_config.json）も更新されます。そのため、 Claude Desktop 起動時にCData MCP Server も自動で起動します。

CData MCP Server の設定が完了したら、Claude からSalesforce のデータについて質問できるようになります。

ステップ3：Salesforce のデータについてAI に聞いてみる

CData MCP Server をインストールし、接続設定が終わったら、Claude Desktop からSalesforce データを分析・操作できます。

1. Claude Desktop を起動します。MCP サーバーの起動には少し時間がかかる場合がありますが、 起動後はClaude のインターフェースに利用可能なツールが表示されます（プロンプトバーの下の設定アイコンを確認してください）。

2. あとは、Claude にSalesforce 内のデータについて自由に質問できます！Salesforce 内のデータについて知りたいことをなんでも聞いてみましょう。

   CData MCP Server が提供するテーブル形式とデータベースツールにより、LLM は容易にデータの探索と分析を実施できます。

   

AI を業務データにつなげて、業務を圧倒的に効率化！

このように、CData MCP Servers を使えばノーコードで簡単にLLM をSalesforce と連携してデータを活用できます。

さらに、CData が提供する20種類以上のSaaS / DB / DWH 向けMCP Server と組み合わせれば、複数の業務システムのデータをAI に連携することもできます。

まずはMCP Server を無料でダウンロードしてお試しください。

FAQ

•   MCP は安全ですか？

  Model Context Protocol（MCP）には、標準の認証方法（OAuth、API キー、トークン）や詳細なデータアクセス制御などのセキュリティ機能が組み込まれています。ただし、MCP 全体のセキュリティは、サーバー実装の品質、適切な設定、定期的なメンテナンス、といった要素に大きく依存します。オープンソースのMCP 実装は、コミュニティ主導のセキュリティ監査によるリスクの特定と軽減恩恵を受けています。

  CData MCP Servers は、信頼されている認証方法（OAuth、Okta やAzure AD などのシングルサインオンプロバイダー、Kerberos、API キー）を活用して、安全で認証されたデータアクセスを保証します。CData のプラットフォームは、SOC 2 Type II 認定、ISO/IEC 27001:2022準拠、GDPR 準拠であり、堅牢なセキュリティ基準を保証します。

•   CData MCP Servers のベータ版にはどのような制限がありますか？

  CData MCP Servers のベータ版は、以下についてテストされています。

  • Claude Desktop（利用可能なすべてのモデルバージョン）
  • Windows OS
  • このウェブページに含まれるデータソースリスト

  ベータ版製品として、時折の更新、調整、または改良が行われる可能性があります。この期間中にはフィードバックを提供し、安定性とパフォーマンスの向上にご協力いただけます。

  MCP をサポートするあらゆるLLM で利用できますが、これらの利用はCData 側では（まだ）テストされていません。

•   利用に関してどんなサポートがありますか？

  CData MCS Server に関するサポートは以下で提供しています。

  • 日本語テクニカルサポート

•   このバージョンはいつまで無料ですか？

  CData MCP Servers のベータ版は、2025年末まで無料で利用できます。

•   CDataのMCP Servers は他のMCP Server とどう違いますか？

  オンラインで匿名で公開されることが多い実験的なMCP サーバーとは異なり、CData MCP Servers は以下を提供します。

  • 400以上のビジネスデータソースへの信頼性の高い、標準化されたSQL ベースのアクセス。
  • エンタープライズコンプライアンス（SOC 2、ISO/IEC 27001:2022、GDPR）に準拠した堅牢なセキュリティ対策。
  • 効率的なAI クエリのためのクエリプッシュダウン、並列ページング、バルク操作などの高性能機能。
  • 専用のテクニカルサポートとアクティブなユーザーコミュニティ。

•   CData MCP はどのAI プラットフォームでも使用できますか？

  はい。CData MCP Servers は特定のAI に依存しないように設計されており、Claude、ChatGPT、その他の主要なLLM を含む、さまざまなAI ツールやプラットフォームとの統合を可能にします。お使いのAI ツールがMCP をサポートしていれば、CData MCP Servers 経由で簡単にデータに接続できます。

•   CData MCP Servers のオープンソース版はありますか？

  はい、CData JDBC Drivers を使用するCData MCP Servers の読み取り専用オープンソース版をGitHub で公開しています。ソースコードを閲覧し、CData MCP Servers の仕組みを理解し、ローカルで実行することができます。