SSRS レポートサーバーにADO.NET Provider を配置してSalesforce Data Cloud 連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

この記事では、CData ADO.NET Provider for SalesforceDataCloud をSSRS レポートサーバーで配布する方法を説明します。また、共有データソースも作成します；共有データソースは、複数の帳票からリアルタイムSalesforce Data Cloud への接続を可能にします。共有データソースへは、Visual Studio のレポートデザイナーから接続できます。

ADO.NET Provider の配置

ネイティブモードのレポートサーバー、およびSharePoint server farm の一部としてインストールされたレポートサーバーに、同じ手順でプロバイダーを配布できます。プロバイダーに同梱されているInstallProvider.exe ユーティリティを使って、レポートサーバーにプロバイダーを配布します。InstallProvider.exe は、プロバイダーのインストールディレクトリの［lib］ブフォルダ内にあります。SQL サーバーのバージョン用のexe ファイルとSSRS フォルダを、配布するマシンにコピーします。/installssrs flag でexe ファイルを実行します。

Salesforce Data Cloud に共有データソースを作成

レポートサーバーから直接、またはSharePoint サイトから共有データソースを作成できます。あるいは、レポートデザイナーを使って作成することも可能です。

レポートデザイナー

レポートデザイナーを使って、ネイティブモードのレポートサーバーまたはSharePoint server farm のレポートサーバーで、共有データソースを作成できます。

1. レポートサーバープロジェクトで、［ソリューション エクスプローラー］の［Shared Data Sources］を右クリックします。
2. データソースに名前を入力し、［Type］メニューでCData SalesforceDataCloud Report を選択します。
3. ［接続文字列］ボックスでSalesforce Data Cloud に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。

   Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth

   AuthScheme をOAuth に設定します。

   デスクトップアプリケーション

   CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

   接続する前に、次のプロパティを設定します。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
   • OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
   • OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

   接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します。
   • 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

   
   • プロジェクトのプロパティに、フォルダとサーバーURL を設定します。SharePoint にパブリッシュしている場合は、すべてのプロパティの値は有効なURLである必要があります。
   • 共有データソースを右クリックし［Deploy］をクリックします。

レポートサーバー

レポートサーバーのネイティブモードのインストールでは、Report Manager を使って共有データソースを作成できます。レポートサーバーでデータソースを管理する権限が必要です。

1. Report Manager のHome ページから［New Data Source］をクリックします。［New Data Source］ページが表示されます。
2. データソースに名前を入力し、［Data Source Type］メニューでCData SalesforceDataCloud Report を選択します。
3. ［接続文字列］ボックスでSalesforce Data Cloud に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。

   Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth

   AuthScheme をOAuth に設定します。

   デスクトップアプリケーション

   CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

   接続する前に、次のプロパティを設定します。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
   • OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
   • OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

   接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します。
   • 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

   

SharePoint

SharePoint サイトで共有データソースを作成する方法は、次のとおりです。レポートサーバーcontent タイプをライブラリに追加していない場合は、追加しておく必要があります：

1. SharePoint にログインし、.rsds ファイルを保存したいライブラリを開きます。
2. ［Library Tools］タブで［Settings］リボングループから［Library Settings］をクリックします。
3. ［General Settings］セクションで［Advanced Settings］ をクリックします。
4. ［Content Types］セクションで［Yes］を選択し、cntent タイプの管理を許可します。［Content Types］セクションは［Library Settings］ページに追加されます。
5. 既存のサイトcontent タイプから［Add］をクリックします。
6. ［Available Site Content Types］リストから［レポートデータソース］を選択し、［Add］をクリックします。

これで、共有データソースを作成できます。Salesforce Data Cloud への接続情報を含む.rsds ファイルを作成します。

1. SharePoint にログインし、.rsds ファイルを保存したいライブラリを開きます。
2. ［Library Tools］タブで［Documents］>［Create Document］>［Report Data Source］をクリックします。
3. データソースに名前を入力します。
4. ［Data Source Type］メニューでCData SalesforceDataCloud Report を選択します。
5. ［接続文字列］ボックスでSalesforce Data Cloud に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。

   Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth

   AuthScheme をOAuth に設定します。

   デスクトップアプリケーション

   CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

   接続する前に、次のプロパティを設定します。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
   • OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
   • OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

   接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します。
   • 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。