Amazon QuickSight でSalesforce Data Cloud のデータに連携するインタラクティブなダッシュボードを作成

CData Connect Server を使ってSalesforce Data Cloud のデータの仮想エンドポイントを作成して、Amazon QuickSight からSalesforce Data Cloud のデータを使ったインタラクティブダッシュボードを作成。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-04-16

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Amazon QuickSight は、ユーザーがインタラクティブなダッシュボードを作成できるサービスです。Amazon QuickSight とCData Connect Server を一緒に使うことで、簡単にSalesforce Data Cloud のデータに連携する可視化、ダッシュボードを作成することができます。この記事では、Connect Server を経由してAmazon QuickSight からSalesforce Data Cloud に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect Server は、Salesforce Data Cloud のデータの仮想インターフェースを提供し、Amazon QuickSight からリアルタイムSalesforce Data Cloud のデータに直接連携することができます。Amazon QuickSight に簡単にSalesforce Data Cloud のデータをインポートすることで、レスポンシブなダッシュボードをAWS エコシステム上で作成することができます。

Salesforce Data Cloud の仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、直観的なPoint-and-click インターフェースでデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

Connect Server にログインして、Databases をクリックします。
利用できるデータソースアイコンから"Salesforce Data Cloud" を選択します。
Salesforce Data Cloud に接続するために必要なプロパティを入力します。
Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

OAuth

AuthScheme をOAuth に設定します。

デスクトップアプリケーション

CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
- Test Database をクリックします。
- Permission -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

これで、Salesforce Data Cloud の仮想データベースが作成でき、Amazon QuickSight からの可視化が可能になりました。

QuickSight にSalesforce Data Cloud のデータをインポートして、インタラクティブダッシュボードを作成

次の手順で、Salesforce Data Cloud の仮想データベースをCData Connedct Server に作成し、データをインポートして可視化を作成します。

Amazon QuickSight にログインして「データセット」をクリックします。
次に「新しいデータセット」をクリックし、SQL Server をデータソースとして選択します。以下のように、CData Connect Server インスタンスの接続情報を入力していきます。
- データソース名：任意
- 接続タイプ：パブリックネットワーク
- データベースサーバー: 接続するCData Connect Server インスタンスのURL。例：CONNECT_SERVER_URL
- ポート：インスタンス接続用のポート。1433 など。
- データベース名：仮想データベース名、例： SalesforceDataCloud1
- ユーザー名：Connect Server で接続許可を与えたユーザー名
- パスワード：Connect Server ユーザーのパスワード
- SSL：インスタンス側でSSL を設定している場合にはオンに、設定していない場合はオフにしてください。
「接続を検証」をクリックして接続をテストし、問題がなければ「データソースを作成」をクリックして接続を確立します。
テーブルの選択画面で、「カスタムSQL を使用」を選択します。
次の画面で、「データの編集/プレビュー」を選択します。
カスタムSQL を入力、およびデータをプレビューできる画面が表示されるので、「スキーマエクスプローラー」から可視化したいスキーマおよびテーブルを選択して、以下の形式でカスタムクエリを作成します。
SELECT <カラム名> FROM [<スキーマ名>].[<テーブル名>]。例えば、SELECT * FROM [SalesforceDataCloud1].[Account] などです。
プレビューでデータを確認できたら、「保存して視覚化」ボタンを押して、データをロードします。
あとは、フィールドとタイプを選択して自在に可視化を作成できます。