Alteryx Designer でSalesforce Data Cloud のデータを準備、ブレンディング、分析する

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud はODBC 標準のSalesforce Data Cloud からのリアルタイムデータへのアクセスを可能にし、使い慣れたSQL クエリを用いて、さまざまなBI、レポート、ETL ツールでSalesforce Data Cloud のデータを直接扱うことができます。この記事では、Alteryx Designer でODBC 接続を使ってSalesforce Data Cloud のデータに接続し、セルフサービスBI、データプレパレーション、データブレンディングから高度な分析までを実行する方法を紹介します。

CData ODBC ドライバーには最適化されたデータ処理が組み込まれており、Alteryx Designer でリアルタイムSalesforce Data Cloud のデータを扱う上で高いパフォーマンスを提供します。Alteryx Designer からSalesforce Data Cloud にSQL クエリを発行すると、CData ドライバーはフィルタや集計などのSalesforce Data Cloud 側でサポートしているSQL 操作をSalesforce Data Cloud に直接渡し、サポートされていない操作（主にSQL 関数とJOIN 操作）は組み込みSQL エンジンを利用してクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリを使用すると、ネイティブのAlteryx データフィールド型を使ってSalesforce Data Cloud のデータを可視化および分析できます。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Salesforce Data Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Data Cloud のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Data Cloud の接続を設定、2.Alteryx Designer 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Data Cloud への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

1. 必要な接続プロパティの値がまだ未設定の場合は、データソース名（DSN）を設定します。組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を構成できます。これは、ドライバーのインストールの最後のステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
   
   

   Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth

   AuthScheme をOAuth に設定します。

   デスクトップアプリケーション

   CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

   接続する前に、次のプロパティを設定します。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
   • OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
   • OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

   接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します。
   • 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

   DSN を構成する際、Max Rows 接続プロパティも設定することができます。これを設定すると返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションを作成する際のパフォーマンスが向上します。

   
   • Alteryx Designer を開いて新しいワークフローを作成します。
   • 新規のデータ入力ツールをワークフローにドラッグ＆ドロップします。
   
   • 「ファイルまたはデータベースを接続」の下のドロップダウンをクリックし、続けて「データソース」タブを選択します。
   
   • ページの最後に移動し、「Generic connection」の下の「ODBC」をクリックします。
   • Alteryx で使用するために設定したDSN （CData Salesforce Data Cloud Source）を選択します。
   
   • ウィザードが開いたら、クエリを実行するテーブルを「クエリビルダ」ボックスにドラッグ&ドロップします。クエリに含めるチェックボックスをオンにしてフィールドを選択します。可能な場合、フィルタと集計によって生成されたクエリはSalesforce Data Cloud に渡され、サポートされていない操作（SQL 関数とJOIN 操作を含む）は、コネクタに組み込まれたCData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。
   

   データセットをさらにカスタマイズする場合は、SQL エディタを開いてクエリを手動で変更し、句や集計などの操作を追加して、必要なSalesforce Data Cloud のデータを正確に取得できるようにします。

   

クエリを定義したら、Alteryx Designer でSalesforce Data Cloud のデータを操作できるようになります。

Salesforce Data Cloud のデータに対してセルフサービス分析を実行

これで、Salesforce Data Cloud のデータを準備、ブレンディング、分析するためのワークフローを作成する準備ができました。CData ODBC ドライバは動的なメタデータ検出を実行し、Alteryx データフィールドタイプを使用してデータを表示し、Designer ツールを活用して必要に応じてデータを操作し、意味のあるデータセットを構築できるようにします。以下の例では、データをクレンジングして参照します。

1. データクレンジングツールをワークフローに追加し、「Nullの置換」の2つのチェックボックスをオンにして、null テキストフィールドを空白に、null 数値フィールドを0 に置き換えます。「不要な文字の削除」下のチェックボックスをオンにして、先頭と末尾の空白を削除することもできます。

2. 閲覧ツールをワークフローに追加します。

3. クリックしてワークフローを実行します（Ctrl + R）。

4. 結果ビューでクレンジングされたSalesforce Data Cloud のデータを確認します。

高いパフォーマンスを発揮する組み込みのデータ処理により、Alteryx でSalesforce Data Cloud のデータを迅速にクレンジング、変換、分析することができます。