Salesforce Marketing のデータを（CData Connect 経由の）Tableau Desktop でビジュアライズ

CData Connect（またはConnect Server）でSalesforce Marketing のデータのMySQL データべースを作成し、Tableau Desktop でリアルタイムSalesforce Marketing のデータからビジュアライゼーションを構築します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2021-02-05

この記事で実現できるSalesforce Marketing 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau は企業がデータを使用して問題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect （またはConnect Server）と組み合わせることで、Tableau 内のリアルタイムSalesforce Marketing のデータに簡単にアクセスできます。この記事では、Salesforce Marketing の仮想MySQL データベースを作成し、Tableau でその仮想データベースに接続して、簡単なチャートを作成する方法を説明します。

Salesforce Marketing のデータの仮想MySQL データベース

CData Connect は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

Connect にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
［Available Data Sources］から［Salesforce Marketing］を選択します。
Salesforce Marketing に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce Marketing Cloud API への認証

User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

Salesforce Marketing Cloud API への接続

デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。
［ Test Database］をクリックします。
［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Tableau Desktop からSalesforce Marketing に接続できるようになります。

Tableau Desktop でリアルタイムSalesforce Marketing のデータをビジュアライズ

以下のステップでは、CData Connect で仮想Salesforce Marketing のデータベースに接続し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

Tableau を開き、［Connect］->［To a Server］と進んだ先の［MySQL］をクリックします。
接続ウィザードで、CData Connect インスタンスの値を入力し、［Sign In］をクリックします。
- Server：Connect インスタンスのアドレス
- Port：Connect インスタンス用のMySQL エンドポイントのポート（デフォルト：8006）
- Database：Salesforce Marketing のデータ用に構成した仮想データベース
- Username & Password：CData Connect ユーザーの資格情報
新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。（必要に応じて結合されたテーブルの関係を定義します。）

Choosing a Database and Tables (a connection to CSV documents is shown)

［Dimensions and Measures］を選択して、ビジュアライゼーションを構成します。

Visualizing Salesforce Marketing データ in Tableau Desktop

オンプレミスのアプリケーションからSalesforce Marketing のデータへのSQL アクセス

この時点で、Tableau Desktop ワークブックからリアルタイムSalesforce Marketing への、直接接続が有効になります。新しいビジュアライゼーションの作成やダッシュボードの構築などを行うことができます。Tableau などのデスクトップアプリケーションから、250 以上のSaaS、Big Data、NoSQL ソース（Salesforce Marketing を含む）のデータにSQL でアクセスする方法については、CData Connect ページを参照するか、無料トライアルをダウンロードしてください。

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30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

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