Tableau Online でSalesforce Marketing ビジュアライゼーションを構築

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CData Connect



CData Connect Cloud を使用してMySQL Database for Salesforce Marketing を作成し、Tableau Online でビジュアライゼーションを構築します。

Tableau Online は、クラウドで完全にホストされている分析プラットフォームです。CData Connect Cloud と組み合わせることで、ビジュアライズやダッシュボ-ドなどのためにSalesforce Marketing データにクラウド間で瞬時にアクセスできるようになります。この記事では、Tableau Online でSalesforce Marketing の仮想データベースを作成し、Salesforce Marketing データからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、純粋なMySQLのクラウド間インターフェースをSalesforce Marketing に提供することで、コネクタをインストールしたり、Tableau Desktop からワークシートやデータソースを公開したりすることなく、Tableau Online のライブSalesforce Marketing データからビジュアライゼーションを簡単に構築できるようにします。ビジュアライゼーションを構築すると、Tableau Online はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は最適化されたデータ処理を使用し、サポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOINs など)をSalesforce Marketing に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用してSalesforce Marketing データをすばやく返します。

Salesforce Marketing データの仮想MySQL データベースを作成する

CData Connect Cloud は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

  1. Connect Cloud にログインし、[Databases]をクリックします。
  2. [Available Data Sources]から[Salesforce Marketing]を選択します。
  3. Salesforce Marketing に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、本製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

  4. Test Database]をクリックします。
  5. [Privileges]->[ Add]とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Tableau Online でビジュアライゼーションを構築できます。

Tableau Online でライブSalesforce Marketing データをビジュアライズ

以下のステップでは、Connect Cloud の仮想Salesforce Marketing データベースに基づいてTableau Online で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

  1. Tableau Online にログインし、プロジェクトを選択して新しいワークブックを作成します。
  2. 新しいワークブックで、データウィザードから[MySQL Connector]を選択し、Connect Cloud インスタンスの値を入力します。
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。(必要に応じて結合されたテーブルの関係を定義します。)
  4. [Dimensions and Measures]を選択して、ビジュアライゼーションを構成します。

クラウドアプリケーションからSalesforce Marketing データへのSQL アクセス

この時点で、Tableau Online ワークブックからライブSalesforce Marketing への、クラウド間の直接接続が有効になります。Tableau Desktop から、データソースやワークブックを発行することなく、新しいビジュアライゼーションの作成やダッシュボードの構築などを行うことができます。Tableau Online などのクラウドアプリケーションから、100 を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにSQL でアクセスする方法については、Connect Cloud ページを参照してください。