Crystal Reports でSalesforce Marketing データに連携して帳票を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesforce Marketing の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Salesforce Marketing JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for SFMarketingCloud を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Salesforce Marketing データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:sfmarketingcloud:User=myUser;Password=myPassword;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver

   Salesforce Marketing Cloud API への認証

   User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

   Salesforce Marketing Cloud API への接続

   デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

   デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSalesforce Marketing に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Subscriber テーブルのId およびStatus カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Marketing データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesforce Marketing データ に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Status by Id を表すグラフを作成するには、Id を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからStatus を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。