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Salesloft データと連携するパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。

国産BI ツールのActionista! からSalesloft に直接連携してビジュアライズ

Actionista! からリアルタイムSalesloft データに直接連携して分析を実施。

桑島義行
テクニカルディレクター

最終更新日:2022-07-20
salesloft ロゴ

CData

jdbc ロゴ画像
Actionista! ロゴ

こんにちは!テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SalesLoft を使って、国産BIツールのActionista!(https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/) からSalesloft データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SalesLoft をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSalesloft データへの連携を設定

CData JDBC Driver for SalesLoft をActionista! に配置

  • CData JDBC Driver for SalesLoft をActionista! と同じマシンにインストールします。
  • 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します:
    ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SalesLoft 2019J\lib\cdata.jdbc.salesloft.jar
    Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
  • 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSalesloft のドライバークラスなどを以下のように指定します:
  • # SalesLoft loader.jdbc.displayName.SalesLoft = SalesLoft loader.jdbc.initJdbcUrl.SalesLoft = jdbc:salesloft: loader.jdbc.url.SalesLoft = jdbc:salesloft: loader.jdbc.driver.SalesLoft = cdata.jdbc.salesloft.SalesLoftDriver loader.jdbc.dbmsInfo.SalesLoft = cdata.jdbc.salesloft.SalesLoftDriver
  • これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Salesloft データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Salesloft データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

  • Actionista! にログインします。
  • 「DataManager」-> 「+キューブの新規作成」をクリックします。
  • CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
  • 設定情報にSalesloft への接続に必要なプロパティを入れます:
    • RDB の種類:には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
    • 接続URL:Salesloft に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
      SalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth では認証するユーザーにブラウザでSalesloft との通信を要求します。

      OAuth

      OAuth で認証するには、OAuthClientIdOAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

      API キー

      または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース:https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを発行し、使用するキーを受け取ります。

      jdbc:salesloft:AuthScheme=OAuth;OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=MyOAuthClientSecret;CallbackUrl=http://localhost:33333;InitiateOAuth=REFRESH
    • ユーザー名:接続するアカウントのユーザー名(URL に含めることも可)
    • パスワード:接続するアカウントのパスワード(URL に含めることも可)
  • Actionista! のキューブにSalesloft を設定(Salesforce is shown.)
  • 「接続」ボタンを押してSalesloft に接続します。
  • Salesloft への接続が完了すると、JDBC Driver がSalesloft のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  • Salesloft のテーブルを選択(Salesforce is shown.)
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Salesloft データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  • Salesloft オブジェクトを選択してスキーマ修正(Salesforce is shown.)
  • データマネージャー画面でSalesloft データを選択して、「+取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にSalesloft データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  • Salesloft キューブを選択(Salesforce is shown.)
  • 先ほど作成したSalesloft データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ&ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Salesloft キューブから表示させる項目を選択します。
  • Salesloft キューブから分析で使用するカラムを選択(Salesforce is shown.)
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。
  • Salesloft データをActionista! でビジュアライズ(Salesforce is shown.)

CData JDBC Driver for SalesLoft をActionista! で使うことで、ノーコードでSalesloft データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。

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