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国産BI ツールのActionista! からSugar CRM に直接連携してビジュアライズ

Actionista! からリアルタイムSugar CRM データに直接連携して分析を実施。

桑島義行
テクニカルディレクター

最終更新日:2022-07-20
sugarcrm ロゴ

CData

jdbc ロゴ画像
Actionista! ロゴ

こんにちは!テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SugarCRM を使って、国産BIツールのActionista!(https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/) からSugar CRM データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSugar CRM データへの連携を設定

CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! に配置

  • CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
  • 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します:
    ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SugarCRM 2019J\lib\cdata.jdbc.sugarcrm.jar
    Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
  • 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSugar CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します:
  • # SugarCRM loader.jdbc.displayName.SugarCRM = SugarCRM loader.jdbc.initJdbcUrl.SugarCRM = jdbc:sugarcrm: loader.jdbc.url.SugarCRM = jdbc:sugarcrm: loader.jdbc.driver.SugarCRM = cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver loader.jdbc.dbmsInfo.SugarCRM = cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver
  • これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Sugar CRM データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Sugar CRM データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

  • Actionista! にログインします。
  • 「DataManager」-> 「+キューブの新規作成」をクリックします。
  • CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
  • 設定情報にSugar CRM への接続に必要なプロパティを入れます:
    • RDB の種類:には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
    • 接続URL:Sugar CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。

      CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User:SugarCRM アカウントのユーザー。Password:SugarCRM アカウントのパスワード。

      OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret を設定します。

      さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL:'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform:認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

      SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

      jdbc:sugarcrm:User=MyUser;Password=MyPassword;URL=MySugarCRMAccountURL;CacheMetadata=True;
    • ユーザー名:接続するアカウントのユーザー名(URL に含めることも可)
    • パスワード:接続するアカウントのパスワード(URL に含めることも可)
  • Actionista! のキューブにSugar CRM を設定(Salesforce is shown.)
  • 「接続」ボタンを押してSugar CRM に接続します。
  • Sugar CRM への接続が完了すると、JDBC Driver がSugar CRM のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  • Sugar CRM のテーブルを選択(Salesforce is shown.)
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Sugar CRM データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  • Sugar CRM オブジェクトを選択してスキーマ修正(Salesforce is shown.)
  • データマネージャー画面でSugar CRM データを選択して、「+取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にSugar CRM データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  • Sugar CRM キューブを選択(Salesforce is shown.)
  • 先ほど作成したSugar CRM データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ&ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Sugar CRM キューブから表示させる項目を選択します。
  • Sugar CRM キューブから分析で使用するカラムを選択(Salesforce is shown.)
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。
  • Sugar CRM データをActionista! でビジュアライズ(Salesforce is shown.)

CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! で使うことで、ノーコードでSugar CRM データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。

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