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Sugar JDBC Driver

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのSugarCRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。

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Crystal Reports でSugar CRM データに連携して帳票を作成


レポートウィザードを使って、最新のSugar CRM 連携データを使った帳票を作成。


JDBC



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Sugar CRM の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Sugar CRM JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Sugar CRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Sugar CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSugar CRM 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:sugarcrm:User=MyUser;Password=MyPassword;URL=MySugarCRMAccountURL;CacheMetadata=True;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver

    本製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User:SugarCRM アカウントのユーザー。Password:SugarCRM アカウントのパスワード。

    OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret を設定します。

    さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL:'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform:認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

    SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSugar CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSugar CRM を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのName およびAnnualRevenue カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSugar CRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSugar CRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。