製品をチェック

Sugar Driver の30日間無償トライアルをダウンロード

 30日間の無償トライアルへ

製品の詳細

Sugar アイコン Sugar JDBC Driver 相談したい

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのSugarCRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。

Pentaho Report Designer にSugar CRM データに連携して分析

Pentaho BI ツールでSugar CRM のレポートを作成。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-03-16
sugarcrm ロゴ

CData

jdbc ロゴ画像
Pentaho Report Designer ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。



CData JDBC Driver for SugarCRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSugar CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Sugar CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSugar CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSugar CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sugarcrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User:SugarCRM アカウントのユーザー。Password:SugarCRM アカウントのパスワード。

      OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret を設定します。

      さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL:'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform:認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

      SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:sugarcrm:User=MyUser;Password=MyPassword;URL=MySugarCRMAccountURL;CacheMetadata=True;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。
    Required connection properties defined in the JDBC URL. (Salesforce is shown.)

レポートに Sugar CRM データを追加

これで、Sugar CRM の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSugar CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Name, AnnualRevenue FROM Accounts The query to retrieve data, specified in the JDBC data source configuration wizard. (Salesforce is shown.)
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
A chart generated from up-to-date data. (Salesforce is shown.)

関連コンテンツ

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。