Excel からMicrosoft Query を使ってSugar CRM に接続する方法

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Microsoft Query を使うことで、Excel からデータベースやファイル、外部データソースにアクセスしてデータをインポート、更新できます。CData ODBC Driver for SugarCRM はMicrosoft Query の連携先を拡張して、270種類以上のCRM、ERP、MA、会計ツールなどのデータソースへのアクセスを実現します。 この記事では、Microsoft Query を使ってSugar CRM データをスプレッドシートにインポートする方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Sugar CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Excel やMicrosoft Query をはじめとする多様な帳票・BI ツールにSugar CRM データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSugar CRM の接続を設定、2.Microsoft Query でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Sugar CRM への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSugarCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Microsoft Query を閉じます。［Import Data］ダイアログが表示されます。結果をインポートするセルを入力します。

［Import Data］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されます。パラメータボックスの隣にあるボタンをクリックしてセルを選択します。値が変更されたらスプレッドシートを自動的にリフレッシュするオプションを選択します。 データはこれでExcel にインポートされました。セルB1の値を変更すると、データは指定した検索クライテリアによってフィルタされます。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをMicrosoft Query からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。