CData Connect Server を介してPower BI でリアルタイムWave Financial のデータの可視化を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power BI を使えば、データを美しいビジュアルに可視化したり、重要な情報を整理してダッシュボード化できます。CData Connect Server と組み合わせることで、可視化やダッシュボードなどのためにWave Financial のデータを使用できます。この記事では、CData Connect Server を使用してWave Financial の仮想データベースを作成し、Wave Financial のデータを使ったレポートをPower BI で作成する方法を説明します。

Wave Financial のデータの仮想データベースを作成する

CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。

1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
2. 一覧から「Wave Financial」を選択します。
3. Wave Financial に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

   Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

   API トークン

   Wave Financial API トークンを取得するには：
   1. Wave Financial アカウントにログインします。
   2. 左ペインのManage Applications に移動します。
   3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
   4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

   OAuth

   Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

   • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
   • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
   • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

   カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

4. 「 Test Connection」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Power BI からWave Financial に接続して可視化することができます。

Power BI Connector のダウンロードと接続設定

次に、Connect Server とPower BI Desktop を連携するためのコネクタをインストールします。Connect Server の「CLIENTS」ページにある「Power BI Desktop」の「Download」をクリックすると、ダウンロードが開始します。完了したら、実行ファイルをクリックして製品をインストールしてください。

インストールが完了すると、以下の「DSN Configuration」画面が表示されます。この画面にCData Connect Server への接続に必要となる次の情報を入力します。

• Auth Sceme：Basic
• User：Connect Server で設定したユーザー名
• Password：上記ユーザーのパスワード
• URL：https://＜Connect Server のURL＞/rest.rsc/
• Default Catalog：Connect Server で設定したコネクション名（Wave Financial1 など）
• （オプション）SSL Server Cert：サーバー側でSSL を設定していない場合のみ「*」

以上の設定が完了したら、「Test Connection」をクリックして接続をテストします。「The connection test was successful」などと表示されれば、接続テストは成功です。ここから実際にPower BI でデータを取得していきます。

Power BI からWave Financial テーブルをクエリ

以下のステップを実行して、Wave Financial のデータを取得します。

1. 「Power BI Desktop」を開いて「データを取得」画面を表示します。検索ボックスに「cdata connect」と入力すると「CData Connect」が表示されるので、これを選択して「接続」をクリックします。
2. PowerBI Connector の設定画面が表示されるので、「Data Source Name」に「Power BI Connect」と入力して「OK」をクリックします。
3. ユーザー名とパスワードを入力するよう求められるので、CData Connect Server で設定したユーザー名とパスワードを入力して、「接続」をクリックします。
4. 「ナビゲーター」画面で取得したいテーブルを選択します。
5. 「読み込み」をクリックして、Power BI にデータをインポートします。

Wave Financial のデータの可視化を作成

Power BI にデータを接続したら、「フィールド」ペインのフィールドをキャンバスにドラッグすることで、レポートビューにデータを可視化できます。図表の種類と、ビジュアライズするディメンションおよびメジャーを選択します。

「更新」をクリックしてデータの変更をレポートに同期します。

データアプリケーションからWave Financial のデータへのSQL アクセス

以上で、CData Connect Server を使用してPower BI からWave Financial のデータに接続できるようになりました。これで、Wave Financial のデータを複製することなく多くのデータをインポートしたり、新しい可視化やレポートを作成することができます。

オンプレミスのBI やレポート、ETL、その他のデータアプリケーションから、250を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソース（Wave Financial を含む）への直接のSQL データにアクセスするには、CData Connect Server のページにアクセスして無料トライアルをダウンロードしてください。