Tableau Server でWave Financialに接続されたダッシュボードを公開

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Tableau Server は、企業が問題解決にデータを使用する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for WaveFinancial と組み合わせると、Tableau Server 内のリアルタイムWave Financial データにアクセスできます。この記事では、Tableau Desktop でWave Financial に接続してデータソースをTableau Server に公開し、そのデータから簡単なグラフを作成する方法を説明します。

CData JDBC ドライバは、Tableau Server のリアルタイムWave Financial データへの高速アクセスを可能にします。ドライバーをインストールすると、Wave Financial に認証するだけで高速で動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築を開始できます。CData JDBC ドライバは、ネイティブのTableau データ型を使用してWave Financial データを表示し、複雑なフィルタ、集計、その他の操作を自動的に処理することでWave Financial データへのシームレスなアクセスを可能にします。

Tableau Server でWave Financial への接続を有効にする

Tableau Server をホストしているマシンにCData JDBC Driver をインストールすることから始めます。

サーバーがLinux マシンの場合：

1. cdata.jdbc.wavefinancial.jar とcdata.tableau.wavefinancial.lic をコピーします。
2. コピーをTableau Server Connectors フォルダ（/opt/tableau/tableau_driver/jdbc）に配置します。
3. Tableau Server を再起動します。

サーバーがWindows の場合：

1. cdata.jdbc.wavefinancial.jar とcdata.tableau.wavefinancial.lic をコピーします。
2. コピーをTableau Server のドライバーディレクトリ（C:\ Program Files\Tableau\Drivers）に配置します。
3. Tableau Server を再起動します。

次に、Tableau Desktop を実行しているマシンにCData JDBC Driver をインストールします。Windows でTableau を起動する前に、.jar ファイルがC:\Program Files\Tableau\Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。macOS でTableau を起動する前に、.jar ファイルが~/Library/Tableau/Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。

Tableau Desktop からWave Financial に接続する

ドライバーがServer マシンにインストールされると、Tableau Desktop のWave Financial への接続を構成してWave Financial ベースのデータソースをTableau Server に公開できます。

1. Tableau Desktop を開きます。
2. 「Connect」->「To a Server」の下の「More」をクリックします。
3. 「Other Databases (JDBC)」を選択します。
4. データへの接続を構成します。ドライバーには、接続文字列のコンテンツの作成と管理を効率化する接続文字列デザイナーが付属しています。接続文字列の先頭に「jdbc:wavefinancial」を手動で追加する必要があることに注意してください。
5. 「Sign In」をクリックします。

Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

API トークン

1. Wave Financial アカウントにログインします。
2. 左ペインのManage Applications に移動します。
3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

OAuth

ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

• デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
• Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
• ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

スキーマの検出とデータのクエリ

Wave Financial データへの接続を確立したら、ビジュアライズするエンティティを構成できます。

1. Database プルダウンメニューからCData を選択します。
2. Schema プルダウンメニューからWaveFinancial を選択します。
3. ビジュアライズするテーブルとビューを結合キャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。
4. Update Now またはAutomatically Update を選択します。［今すぐ更新］では、データソースの最初の10,000 行をプレビューできます（または［Rows］テキストボックスに表示したい行数を入力します）。［自動更新］では、プレビューエリアの変更を自動的にロードします。

Tableau Server にデータを公開する

ビジュアライズするデータを構成した後、データソースをTableau Server インスタンスに公開できます。Tableau Desktop にて：

1. 「Server」->「Sign In」とクリックします。
2. Tableau Server のURL を入力します。
3. Tableau Server の資格情報を使用して認証します。
4. 「Server」->「Publish Data Source」とクリックし、データソースを選択します。
5. 「Publish」をクリックします。
6. ［Project］を選択し、データソースに名前を付けてオプションで説明を追加します。
7. 「Publish」をクリックします。

これにより、サーバーのデータソースリストの下に新しいエントリが作成され、データソースの権限の変更、履歴の表示、およびその他の管理タスクを実行できます。

同じサーバーに接続されたワークステーションは、ドライバーがインストールされていなくてもTableau Desktop で同じソースを使用できることに注意してください。また、Tableau Server で（Web インターフェースを介して）直接作成されたワークブックは、このソースを使用できます。

Tableau Server でWave Financial データをビジュアライズ

Tableau Server に公開されたデータソースを使用すると、Wave Financial データをビジュアライズすることができるようになります。

1. Tableau Server インスタンスにログインします。
2. Connect サイドバーの「Search for Data」->「Tableau Server」を使用して、リモートソースに接続します。
3. 公開されているデータソースをクリックします。
4. 「New Workbook」をクリックします。
5. ワークブックでは、Wave Financial フィールドはデータ型に応じてDimensions およびMeasures としてリストされています。CData JDBC Driver は、データ型を自動的に検出し、Tableau の強力なデータ処理及びビジュアライゼーション機能を活用できるようにします。
6. Dimensions またはMeasures 領域からRows またはColumns にフィールドをドラッグします。Tableau はカラムヘッダーまたは行ヘッダーを作成します。
7. Show Me タブからチャートタイプのうちの一つを選択します。Tableau は、選択したチャートタイプを表示します。

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