ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData Connect Cloud の詳細はこちら。
30日間無償トライアルへCData
こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Cloud を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからXero WorkflowMax データにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のXero WorkflowMax オブジェクトにアクセスします。
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Salesforce Connect でXero WorkflowMax データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からXero WorkflowMax に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してXero WorkflowMax データのOData エンドポイントを作成する必要があります。
必要であれば、Connect Cloud 経由でXero WorkflowMax に接続するユーザーを作成します。
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).
API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。
Xero WorkflowMax に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からXero WorkflowMax データに接続できます。
以下のステップに従って、Connect Cloud に生成されたフィードに接続します。
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するXero WorkflowMax 外部オブジェクトを作成します。Xero WorkflowMax 外部オブジェクトの定義をXero WorkflowMax テーブルの定義と同期します。
Xero WorkflowMax データを外部データソースとして追加し、Xero WorkflowMax テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Xero WorkflowMax オブジェクトを使用できるようになります。
フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
外部オブジェクトのレポートを作成します。
Salesforce ダッシュボードから、Xero WorkflowMax オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。
これで、Salesforce からXero WorkflowMax データへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。