ZendeskとSalesforceのデータをSQL Serverで集計・分析してSalesforceに連携する方法（リバースETL）

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

CData Sync は、400種類以上のSaaS / DB のデータを各種DB・データウェアハウスにノーコードで統合可能なETL / ELT ツールです。CData Sync では、DB / DWH だけでなくSalesforce をはじめとする一部SaaS をデータの転送先としてサポートしているため、いわゆるリバースETL 構成のデータパイプラインを構築できます。

本記事では、Zendesk とSalesforce のデータをSQL Server に統合、リードスコアを計算・付加した後にSalesforce に連携する、というリバースETL 構成のパイプラインを作っていきます。

CData Sync とは？

CData Sync は、レポーティング・ダッシュボード、機械学習・AI などで使えるよう、社内のデータを一か所に統合して管理できるデータ基盤をノーコードで構築できるETL ツールで、以下の特徴を持っています。

1. Zendesk をはじめとする400種類以上のSaaS / DB データに対応
2. 主要なRDB、データレイク、データストア、データウェアハウスにデータを転送
3. 業務データのデータ分析基盤へのETL / ELT 機能に特化し、極限まで設定操作をシンプルに
4. 主要なSaaS データの差分更新やCDC（Change Data Capture、変更データキャプチャ）のサポート
5. フレキシブルなSQL / dbt 連携での取得データの変換
6. Salesforce を始めとする一部SaaS へのデータ転送（リバースETL）をサポート

リバースETL とは？

ETL の逆方向のデータ転送手法で、データウェアハウス（DWH）からSaaS へデータを転送することを指します。アプリ間連携のようなEAI とは異なり、ETL のようにバッチ処理での連携を行います。例えば、SalesforceとZendesk のデータをデータウェアハウス内に統合、集計・予測してからSalesforceに書き戻したい場合、以下の２つの方法があります。

1. Salesforce → データウェアハウスで連携
2. データウェアハウスで変換されたデータをSalesforce に書き戻し

それでは、Zendesk とSalesforce のデータを統合して連携するための具体的な設定手順を説明していきます。

実現するシナリオ

Zendesk とSalesforce の情報を一度SQL Server に統合、統合したデータを使ってリードをスコアリングし、その結果をSalesforce に書き戻します。 リバースETL のデータソースとなるDB としてSQL Server を使い、全体のデータの流れは、

となります。なお、Salesforce のLead オブジェクトにはスコアリング結果を格納するカスタム項目を事前に作成しておきます。

Salesforce とZendesk への接続を設定

はじめに、Salesforce とZendesk のデータをSQL Server に転送するための設定を行います。

CData Sync のブラウザ管理コンソールにログインします。CData Sync のインストールをまだ行っていない方は本記事の製品リンクからCData Sync をクリックして、30日の無償トライアルとしてCData Sync をインストールしてください。インストール後にCData Sync が起動して、ブラウザ設定画面が開きます。

それでは、データソースとしてZendesk を設定していきましょう。左の［接続］タブをクリックします。

1. ［＋接続の追加］ボタンをクリックします。
2. ［データソース］タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、Zendesk を見つけます。
3. Zendesk の右側の［→］をクリックして、Zendesk アカウントへの接続画面を開きます。もし、Zendesk のコネクタがデフォルトでCData Sync にインストールされていない場合には、ダウンロードアイコン（コネクタのアップロードアイコン）をクリックし、［ダウンロード］をクリックすると、CData Sync にコネクタがインストールされます。
4. 接続プロパティにZendesk に接続するアカウント情報を入力をします。
   

   Zendesk 接続プロパティの取得・設定方法

   Zendesk に接続するには、https://{subdomain}.zendesk.com の形式でURL（Zendesk Support URL）を設定します。接続後、次のセクションの説明に従ってユーザー認証を行います。

   また、TicketMetrics テーブルのアーカイブデータを扱うユーザーは、UseIncrementalAPI プロパティをTrue に設定する必要があります。

   Zendesk への認証

   Zendesk は、Zendesk インスタンスの設定に応じて、3種類の認証をサポートします。API トークン認証、OAuth 認証、Basic 認証（レガシー）です。

   API トークン認証

   API トークン認証を使用する場合は、E メールアドレスとApiToken を指定します。 AuthScheme をAPIToken に、User をE メールアドレスに設定し、Zendesk Support の管理画面で以下の設定を行います。

   1. Token アクセスを有効にします。
   2. Admin -> Channels-> API で、API トークンを管理します。一度にアクティブにできるトークンは1つだけです。トークンを削除すると、そのトークンは永久に無効化されます。
   最後に、APIToken をアクティブなAPI トークンに設定します。

   その他の認証方法についてはヘルプドキュメントを参照してください。

   
5. ［作成およびテスト］をクリックして、正しくZendesk に接続できているかをテストして保存します。これでレプリケーションのデータソースとしてZendesk への接続が設定されました。

Salesforce への接続を設定

データソースとしてSalesforce を設定します。接続プロパティまでの設定方法は基本的にZendesk と同じです。

Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

SQL Server への接続を設定

次に、SQL Server への接続を設定します。同じく［接続］タブを開きます。

1. ［＋接続の追加］ボタンをクリックします。
2. ［同期先］タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、SQL Server を見つけます。
3. SQL Server の右側の［→］をクリックして、SQL Server データベースへの接続画面を開きます。
4. 必要な接続プロパティを入力します。SQL Server との接続には、以下のプロパティが必要です。
   • User: SQL Server データベースへの認証用のusername
   • Password: SQL Server ユーザーのpassword
   • AuthScheme: 使用する認証スキーマ。入力可能な値はPASSWORD、もしくはOKTA
   • Account: SQL Server でのアカウント
   • URL: SQL Server インスタンスのURL 例: https://myaccount.snowflakecomputing.com
   • Warehouse: SQL Server ウェアハウスの名前
   • Database: SQL Server データベース名
   • Schema: SQL Server データベースのスキーマ
5. ［作成およびテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
6. これで転送先としてSQL Server を設定できました。CData Sync では、SQL Server のデータベース名を指定するだけで、転送するSQL Server に併せたテーブルスキーマを自動的にCREATE TABLE してくれます。同期データに合わせたテーブルを事前に作成するなどの面倒な手順は必要ありません。もちろん、既存テーブルにマッピングを行いデータ同期を行うことも可能です。

Salesforce とZendesk のデータをSQL Server に統合

CData Sync では、データ転送をジョブ単位で設定します。ジョブは、例えばSalesforce → SQL Server といった1データソース対1転送先の単位で設定し、データソースが持つ複数のテーブルを転送できます。データ転送ジョブを設定するには、［ジョブ］タブに進み、［＋ジョブを追加］ボタンをクリックします。

すべてのオブジェクトをデータ転送する場合

Salesforce のすべてのオブジェクト / テーブルをデータ転送するには、［種類］で［すべて同期］を選択して、［タスクを追加］ボタンで確定します。

作成したジョブ画面で、右上の［▷実行］ボタンをクリックするだけで、全Salesforce テーブルをSQL Server に転送できます。

オブジェクトを選択してデータ転送する場合

Salesforce から特定のオブジェクト / テーブルを選択してデータ転送を行うには、［種類］で［標準（個別設定）］を選んでください。

次に［ジョブ］画面で、［タスク］タブをクリックし、［タスクを追加］ボタンをクリックします。

するとCData Sync で利用可能なオブジェクト / テーブルのリストが表示されるので、データ転送を行うオブジェクトにチェックを付けます（複数選択可）。［タスクを追加］ボタンで確定します。

作成したジョブ画面で、［▷実行］ボタンをクリックして（もしくは各タスク毎の実行ボタンを押して）、データ転送ジョブを実行します。

このようにとても簡単にSalesforce からSQL Server への同期を行うことができました。

SQL Server に転送されたテーブルを見てみると、無事にSalesforce のデータが転送されていることが確認できます。スコアリング結果を格納するLeadScore_c（カスタム項目）にはまだ何もデータが入っていないので、ここにZendesk のデータを統合したリードスコアリングの計算結果を追加します。

同じ手順で、Zendesk のお好みのデータをSQL Server に転送できます。今回はTickets テーブルを使用しました。

リードスコアリング

それでは、Salesforce のリードをスコアリングしてSQL Server に反映しましょう。このときにZendesk のTickets のデータを統合して使います。

CData Sync ではSalesforce とZendesk 以外にも400種類以上のデータソースをサポートしているので、スコアリングに必要なデータ（Webサイト上のアクティビティやメール開封率、ダウンロード履歴など）が他にあれば追加してみてください。

それでは、SQL Server のLead_Reverse_ETL テーブルのLeadScore_c を参照してみましょう。

本記事ではリードスコアリングの方法は省きますが、SQL Server 上でSalesforce とZendesk のデータを使ってスコアリングした結果を、以下のようにLeadScore_c カラムに追加しています。

この更新されたリードデータを、元のリードデータを持つSalesforce に書き戻します。

Salesforce への書き戻し

書き戻しを行うには、SQL Server からSalesforce へのジョブを作成する必要があります。ただし、作成方法はデータソースと同期先に注意するだけでほとんど同じです。

では、ジョブを追加ボタンをクリックしてジョブを作成していきます。

• データソース：SQL Server
• 同期先：Salesforce
• 転送モード：元あるリードデータにスコアリング結果を加えるだけなので、Update を使います

※連携方法は、 Insert、Upsert、Update の3パターンから選択可能です。Upsertの場合は、Salesforce で外部ID として登録している項目のみKey として使用可能

ここでテーブル同士を紐づけます。

次にどの項目をキーにするか、またどのカラム同士をマッピングするかを指定します。今回は LeadScore_c 同士でマッピングしました。

設定は以上で、あとは右上の実行ボタンをクリックするだけです。※運用時はスケジュール設定を行ってください。

実行が完了すると、ステータスや更新した行数が表示されます。

では、最後に Salesforce のLeadオブジェクトを見てみましょう。LeadScore 列にSQL Server でスコアリングした結果が取り込まれました！

Salesforce へのリバースETL 構成をCData Sync で実現

このように、Salesforce とZendesk のデータを統合して連携するリバースETL のような複雑に思える構成でも、CData Sync ならノーコードで簡単に実現できます。

リバースETL にはリードスコアリングの他、マスタデータとの連携やWeb 解析ツールが持つユーザーアクティビティとの連携など、幅広いユースケースがあります。30日間の無償トライアルで、リバースETL パイプラインの構築を手軽にお試しください。

日本のユーザー向けにCData Sync は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

もっとユースケースが知りたい！という方は、CData Sync の 導入事例を併せてご覧ください。