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Pentaho Report Designer にZoho Books データに連携して分析

Pentaho BI ツールでZoho Books のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Zoho Books はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムZoho Books データへの連携を可能にします。この記事では、Zoho Books をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でZoho Books を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいZoho Books 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:zohobooks: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Zoho Books uses the OAuth authentication standard. To authenticate using OAuth, create an app to obtain the OAuthClientId, OAuthClientSecret, and CallbackURL connection properties. See the OAuth section of the Getting Started guide in the Help documentation for an authentication guide.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:zohobooks:OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=myOAuthClientSecret;CallbackURL=https://localhost:33333;OrganizationId=MyOrganizationId;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.zohobooks.ZohoBooksDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Zoho Books データを追加

これで、Zoho Books の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にZoho Books データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT InvoiceId, InvoiceNumber FROM INVOICES WHERE CustomerName = 'NewTech Industries'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、INVOICES テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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