Redash でZoho CRM データに連携するインタラクティブなダッシュボードを作成

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CData Connect



CData Connect Cloud を使ってZoho CRM データの仮想MySQL エンドポイントを作成して、Redash からZoho CRM データを使ったインタラクティブダッシュボードを作成する方法。

Redash は、ユーザーがインタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのBI ツールです。Redash とCData Connect Cloud を一緒に使うことで、簡単にZoho CRM データに連携したビジュアライズ、ダッシュボードを作成することができます。この記事では、CData Connect Cloud を経由してRedash からZoho CRM に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Zoho CRM データのクラウド to クラウドの仮想MySQL インターフェースを提供し、Redash からリアルタイムにZoho CRM データへ連携することができます。Redash に保存されたデータはスケジュールで更新可能で常にアップデートされたデータを保持することができます。

Zoho CRM の仮想MySQL データベースを作成

まずCData Connect Cloud でデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

  1. CData Connect Cloud にログインして、Databases をクリックします。
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Zoho CRM" を選択します。
  3. Zoho CRM に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

  4. Test Database をクリックします。
  5. Privileges -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

Redash にCData Connect Cloud のコネクションを追加

続いてCData Connect Cloud への接続をRedash に追加します。Redash では MySQLインターフェースを用いてCData Connect Cloudに接続します。

  1. 管理画面にログインして、「Data Sources」に移動し、CData Connect を新しいデータソースに追加します。
  2. 「+ New Data Source」をクリックし
  3. データソースの一覧から「MySQL (Amazon RDS)」を選択します。ここがRedash からCData Connect Cloud に接続するためのポイントです。CData Connect Cloud はSSL による接続が必須となるため、通常のRedash の「MySQL」接続ではうまく接続することができません。そのため「MySQL (Amazon RDS)」を使用します。
  4. 「MySQL (Amazon RDS)」の設定画面では以下の通り必要な情報を入力し、「Create」をクリックします。この時に「UseSSL」をONにします。
  5. 作成後、「Test Connection」をクリックして、接続状態を確認しましょう。「Success」のメッセージが表示されればOKです。

Query の作成

対象のデータソースに接続して、データの取得を行うQueryを実行します。

  1. 「Create」タブから「New Query」をクリックします。
  2. 対象のデータソースを選択して、データ取得のためのSQL 文を入力します。取得できるテーブルは一覧で確認できます。
  3. 入力後、「Execute」を実行することで、CData Connectを経由し、Zoho CRM のデータをシームレスにRedashへ読み込むことができます。
  4. あとはVisualization Editorを駆使して、Zoho CRM のデータからグラフを作成し、分析することができます。
  5. 作成したQuery はRefresh Schedule の設定で定期的に最新データに更新することが可能です。

クラウドアプリケーションからZoho CRM データにSQL アクセスを実現

このようにRedash からZoho CRM データにクラウド-to-クラウドでの連携ができました。これで簡単にビジュアライズ、やダッシュボード作成が可能です。他にも多くのSaaS に対応するCData Connect Cloud の詳細をConnect Cloud からご覧ください。