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CDATAQUERY 関数を使って、Excel スプレッドシートにZoho CRM dataを自動挿入

CDATAQUERY 関数を使ってデータ、スプレッドシートの任意のセルにZoho CRM data データを自動挿入、編集、削除が可能に。

CData Excel Add-In for Zoho CRM の関数を使って、スプレッドシートにデータを取り込むことができます。下記の3つの手順では、次のタスクを自動化する方法について説明します:ユーザー定義の値でZoho CRM data を検索し、その結果をExcel スプレッドシートに出力します。

CDATAQUERY 関数の構文は次のとおりです: =CDATAQUERY(Query, [Connection], [Parameters], [ResultLocation]);

この関数に入力する値は以下の3つです:

  • Query:取得したいZoho CRM data レコードの宣言、もしくは修正を簡単な構文で記述。
  • Connection:ZohoCRMConnection1 のような接続名、もしくは接続文字列を入力。接続文字列は、Zoho CRM data への接続に必要なプロパティのセミコロン区切りとなります。一般的な接続文字列は次のとおりです:
    • AuthToken

    You will need to obtain an AuthToken to authenticate to Zoho CRM. You can generate an AuthToken on the Zoho CRM website or by calling the GetAuthToken stored procedure. Note that when you generate an AuthToken from Zoho CRM, you can only generate an AuthToken for your user account. You can generate AuthTokens for other user accounts by calling GetAuthToken.

    See the "Getting Started" chapter in the help documentation for a guide.

  • ResultLocation:結果のアウトプットを開始するセル。

スプレッドシートのセルをクエリのインプットとして渡す

下記の処理では、すべての関数インプットをひとつ目のカラムでオーガナイズするスプレッドシートができます。

  1. 関数をインプットするセルを定義します。接続インプットに加えて、Industry のように、Zoho CRM data の検索に使われるフィルタ用の基準を定義する追加のインプットを入力します。
  2. 別のセルに、上で定義したユーザーインプットセルからセルの値を参照する関数をを書きます。住所などスペースを含む可能性のある値は、シングルクオートで囲みます。
  3. =CDATAQUERY("SELECT * FROM Accounts WHERE Industry = '"&B2&"'","AuthToken="&B1&";Provider=ZohoCRM",B3)
  4. フィルタを変更してデータを変更します。
 
 
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