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国産BI ツールのActionista! からZoho CRM に直接連携してビジュアライズ

Actionista! からリアルタイムZoho CRM データに直接連携して分析を実施。

CData Drivers for Zoho CRM を使って、国産BIツールのActionista!(https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/) からZoho CRM データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for Zoho CRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からZoho CRM データへの連携を設定

CData JDBC Driver for Zoho CRM をActionista! に配置

  • CData JDBC Driver for Zoho CRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
  • 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します:
    ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Zoho CRM 2019J\lib\cdata.jdbc.zohocrm.jar
    Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
  • 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するZoho CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します:
  •                 
                        # ZohoCRM
                        loader.jdbc.displayName.ZohoCRM = ZohoCRM
                        loader.jdbc.initJdbcUrl.ZohoCRM = jdbc:zohocrm:
                        loader.jdbc.url.ZohoCRM = jdbc:zohocrm:
                        loader.jdbc.driver.ZohoCRM = cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver
                        loader.jdbc.dbmsInfo.ZohoCRM = cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver
                    
                
  • これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Zoho CRM データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Zoho CRM データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

  • Actionista! にログインします。
  • 「DataManager」-> 「+キューブの新規作成」をクリックします。
  • CData JDBC Driver はRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
  • 設定情報にZoho CRM への接続に必要なプロパティを入れます:
    • RDB の種類:には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
    • 接続URL:Zoho CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。

      Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

      Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
    • ユーザー名:接続するアカウントのユーザー名(URL に含めることも可)
    • パスワード:接続するアカウントのパスワード(URL に含めることも可)
  • 「接続」ボタンを押してZoho CRM に接続します。
  • Zoho CRM への接続が完了すると、JDBC Driver がZoho CRM のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Zoho CRM データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  • データマネージャー画面でZoho CRM データを選択して、「+取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にZoho CRM データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  • 先ほど作成したZoho CRM データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ&ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Zoho CRM キューブから表示させる項目を選択します。
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for Zoho CRM をActionista! で使うことで、ノーコードでZoho CRM データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。

 
 
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