Zoho CRM データを帳票ツールbiz-Stream で連携利用する方法

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

biz-Stream は、多様な表現が可能なWeb 帳票ソリューションです。

この記事では、biz-Stream からCData JDBC ドライバ経由でZoho CRM データにリアルタイムで連携接続して帳票から利用する方法を紹介します。CData Drivers を使うことで、RDB のようにbiz-Stream 内でZoho CRM データを扱うことができるようになります。

biz-Stream へのZoho CRM JDBC ドライバーの配置

デフォルトの内容でインストールした場合、以下のパスに jar ファイルが配置されますので、その jar ファイルを biz-Stream の所定のパスにコピーします。

• cdata.jdbc.zohocrm.jar
• cdata.jdbc.zohocrm.lic （試用版では.lic ファイルは不要）

• コピー元：C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for ZohoCRM 20xxJ\lib
• コピー先：C:\Program Files (x86)\brainsellers\biz-Stream レイアウト・デザイナ\lib_jdbc

biz-Stream からZoho CRM への接続設定

レイアウトデザイナを起動後、リソース定義にて Zoho CRM への接続設定を行います。ドライバー選択のプルダウンに CData ZohoCRM JDBC Driver が表示されますので選択します。

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

サーバURLは以下の形式で入力します。
URL: jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

JDBC Driver の接続文字列デザイナーを使う

JDBC 接続文字列を作るには、Zoho CRM JDBC Driver のビルトイン接続文字列デザイナーを使う方法があります。ドライバーの.jar ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから.jar ファイルを実行します。

Windows:

MacOS:

接続プロパティに値を入力して、生成される接続文字列をクリップボードにコピーします。

次にデータ取得条件を設定します。SQL 定義から定義名を設定し、編集ボタンをクリックします。

上のグレーエリアで右クリック → テーブルリストと選択しますと、Zoho CRM のオブジェクトがリストで表示されます。使用するテーブルを選択します。

ここでは取得対象の項目や条件などを設定することができます。対象項目や条件を指定できたらOKボタンをクリックし、戻った画面で追加ボタンをクリックします。

最後にデータソース設定を行います。データソース定義名に先ほど設定したものを選択し、画面下部にある追加ボタンをクリックします。これでbiz-Stream でZoho CRM データを利用する準備ができました。

Zoho CRM データをリアルタイムで参照するbiz-Stream 帳票のデザイン

用紙設定を行います。今回は A4 設定にしました。設定後は画面下部にある追加ボタンをクリックします。

ページ設定では新規ボタンをクリックします。

ここではレイアウトデザイナが帳票テンプレートを xml で保存しますので、ファイル名を設定します。

レイアウトにはさまざまなメニューがありますが、今回は表を使用します。表を設定後、Zoho CRM から取得したデータをセットするエリアを作成します。各セルにテキストボックスを挿入し、そのテキストボックス自体に Zoho CRM の項目を紐づけします。
※ヘッダーにもそれぞれテキストボックスを追加します。

レイアウト作成画面を閉じた後、ページ設定の画面に戻りますので、画面下部にある追加ボタン（一度作成している場合は適用）をクリックし、レイアウトの作成が完了となります。

レイアウトデザイナーのトップ画面のヘッダーメニューからプレビューアイコンをクリックします。先ほど作成したレイアウトで Zoho CRM のデータを表示させることができます。

このようにCData JDBC ドライバをアップロードすることで、簡単にbiz-Stream でZoho CRM データをリアルタイムに参照する帳票をノーコードで連携して作成することができます。

ぜひ、CData JDBC Driver for ZohoCRM 30日の無償評価版 をダウンロードして、お試しください。