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Crystal Reports でZoho CRM データに連携して帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のZoho CRM 連携データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Zoho CRM の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Zoho CRM JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Zoho CRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Zoho CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をZoho CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのAccount_Name およびAnnual_Revenue カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はZoho CRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブZoho CRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Annual_Revenue by Account_Name を表すグラフを作成するには、Account_Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnual_Revenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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