Crystal Reports でZoho CRM データに連携して帳票を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Zoho CRM の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Zoho CRM JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for ZohoCRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Zoho CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver

   Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をZoho CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのAccount_Name およびAnnual_Revenue カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はZoho CRM データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブZoho CRM データ に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Annual_Revenue by Account_Name を表すグラフを作成するには、Account_Name を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnual_Revenue を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。