Oracle Data Integrator でZoho CRM をETL

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Zoho CRM JDBC Driver

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのZoho CRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



この記事では、Oracle Data Integrator を使用してZoho CRM をデータウェアハウスに転送する方法を説明します。

JDBC 標準を使用して読み取りと書き込みをZoho CRM に接続することにより、基準のスキルを活用します。 Oracle Data Integrator (ODI) ののようなETL ツールへのドロップイン統合により、CData JDBC Driver for Zoho CRM は、リアルタイムZoho CRM をデータウェアハウスやビジネスインテリジェンス、Big Data テクノロジーに接続します。

JDBC 接続により、ODI の他のデータベースと同じようにZoho CRM を操作できます。RDBMS と同様に、フラットファイルを操作する代わりに、ドライバーを使用してZoho CRM API にリアルタイムで直接接続できます。

この記事では、JDBC ベースのZoho CRM データのETL からOracle へのロードまでについてを説明します。Zoho CRM エンティティのデータモデルをリバースエンジニアリングした後、マッピングを作成し、データ読み込み戦略を選択します。ドライバーはSQL-92 をサポートしているため、この最後のステップは、組み込みのSQL からSQL Loading Knowledge Module をセンタすることで簡単に実行できます。

ドライバーをインストール

ドライバーをインストールするには、インストールフォルダにあるドライバーJAR を.lic ファイルをODI userlib ディレクトリにコピーします。

Unix: ~/.odi/oracledi/userlib Windows %APPDATA%\Roaming\odi\oracledi\userlib

ODI を再起動してインストールを完了します。

モデルのリバースエンジニアリング

モデルをリバースエンジニアリングすると、Zoho CRM のドライバーのリレーショナルビューに関するメタデータが取得されます。リバースエンジニアリング後、リアルタイムのZoho CRM をクエリし、Zoho CRM テーブルに基づいてマッピングを作成できます。

  1. ODI でリポジトリに接続し、[New]->[Model and Topology Objects]とクリックします。
  2. 表示されるダイアログの[Model]画面で、以下の情報を入力します。
    • Name:ZohoCRM を入力します。
    • Technology:Generic SQL を選択します。(ODI がVersion 12.2+ の場合は、Microsoft SQL ServerW選択します。)
    • Logical Schema:ZohoCRM を入力します。
    • Context:[Global]を選択します。
  3. 表示されるダイアログの[Data Server]画面で、以下の情報を入力します。
    • Name:ZohoCRM を入力します。
    • Driver List:Oracle JDBC Driver を選択します。
    • Driver:cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力します。
    • URL:接続文字列を含むJDBC URL を入力します。

      Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

      Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

      ビルトイン接続文字列デザイナ

      JDBC URL の構成については、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。

      java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

      接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

      以下は一般的な接続文字列です。

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
  4. [Physical Schema]画面で、以下の情報を入力します。
    • Schema (Schema):ZohoCRM を入力します。
    • Schema (Work Schema):ZohoCRM を入力します。
  5. 開いたモデルで、[Reverse Engineer]をクリックしてZoho CRM テーブルのメタデータを取得します。

Zoho CRM データの編集・保存

リバースエンジニアリング後、ODI でZoho CRM を操作できるようになります。 Zoho CRM を編集し保存するには、Designer ナビゲーターでモデルアコーディオンを展開し、テーブルを右クリックして[Ⅾata]をクリックします。[Refresh]をクリックしてデータへの変更を取得します。変更が完了したら[Save Changes]をクリックします。

ETL プロジェクトの作成

以下のステップに従って、Zoho CRM からETL を作成します。Accounts エンティティをODI Getting Started VM に含まれているサンプルデータウェアハウスにロードします。

  1. SQL Developer を開き、Oracle データベースに接続します。[Connections]ペインでデータベースのノードを右クリックし、[New SQL Worksheet]をクリックします。

    もしくは、SQLPlus を使用することもできます。コマンドプロンプトから、以下のように入力します。

    sqlplus / as sysdba
  2. 以下のクエリを入力し、ODI_DEMO スキーマにあるサンプルデータウェアハウスに新しいターゲットテーブルを作成します。以下のクエリは、Zoho CRM のAccounts テーブルに一致するいくつかのカラムを定義します。 CREATE TABLE ODI_DEMO.TRG_ACCOUNTS (ANNUAL_REVENUE NUMBER(20,0),Account_Name VARCHAR2(255));
  3. ODI でDesigner ナビゲーターのModels アコーディオンを展開し、ODI_DEMO フォルダのSales Administration ノードをダブルクリックします。Model Editor でモデルが開きます。
  4. [Reverse Engineer]をクリックします。TRG_ACCOUNTS テーブルがモデルに追加されます。
  5. プロジェクトの[Mappings]ノードを右クリックし、[New Mapping]をクリックします。マッピングの名前を入力し、[Create Empty Dataset]オプションを無効にします。[Mapping Editor]が表示されます。
  6. TRG_ACCOUNTS テーブルをSales Administration モデルからマッピングにドラッグします。
  7. Accounts テーブルをZoho CRM モデルからマッピングにドラッグします。
  8. ソースコネクタポイントをクリックしてターゲットコネクタポイントにドラッグします。[Attribute Matching]ダイアログが表示されます。ここでは、デフォルトオプションを使用します。その場合、目的の動作はターゲットカラムのプロパティに表示されます。
  9. Mapping Editor の[Physical]タブを開き、TARGET_GROUP のACCOUNTS_AP をクリックします。
  10. ACCOUNTS_AP プロパティで、[Loading Knowledge Module]タブの[LKM SQL to SQL (Built-In)]を選択します。

これで、マッピングを実行してZoho CRM をOracle にロードできます。