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Pentaho Report Designer にZoho CRM データに連携して分析

Pentaho BI ツールでZoho CRM のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Zoho CRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムZoho CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Zoho CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でZoho CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいZoho CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:zohocrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

      Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Zoho CRM データを追加

これで、Zoho CRM の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にZoho CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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