Pentaho Report Designer にZoho CRM データに連携して分析

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Zoho CRM JDBC Driver

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのZoho CRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



Pentaho BI ツールでZoho CRM のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Zoho CRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムZoho CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Zoho CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でZoho CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいZoho CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:zohocrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

      Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Zoho CRM データを追加

これで、Zoho CRM の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にZoho CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。