Microsoft Access リンクテーブルからZoho CRM データに接続・更新する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Access はMicrosoft の提供するデータベースソフトであり、Excel ライクな操作で手軽にデータベースを扱えます。CData ODBC ドライバと組み合わせることで、Access からZoho CRM を含む270を超えるSaaS / DB と連携することができます。本記事では、CData ODBC Driver for ZohoCRM を使って、Microsoft Access でZoho CRM を取得および更新する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Zoho CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Microsoft Access をはじめとする多様な自動化ツールやノーコードアプリ、BI ツールにZoho CRM データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho CRM の接続を設定、2.Access 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Zoho CRM との接続を作成

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Accounts データのリンクテーブルを作成

次の手順を実行することで、Access からリンクテーブルを作成してリアルタイムでZoho CRM のAccounts データにアクセスできます。

1. Access の「外部データ」タブで「新しいデータソース」->「他のソースから」->「ODBC データベース」をクリックします。
2. データの保存方法オプションで、インポートかリンクテーブルかを選択します。リンクテーブルを利用することで、Accounts テーブルを読み込むだけではなく、リアルタイムでの書き込みも可能になります。
3. 「コンピュータデータソース」タブで、先ほど設定した「CData ZohoCRM Source」を選択します。
4. Accounts テーブルを選択します。このテーブルについての詳細は、ヘルプドキュメントの「データモデル」を参照してください。

リンクテーブルをダブルクリックで編集

これでZoho CRM データへのリンクテーブルが作成できたので、自由にテーブル内のデータを読み込み・書き込みできます。リンクテーブルは常に最新のデータを持ち、すべての変更は元となるテーブルに反映されます。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをAccess からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。