Crystal Reports にZoho CRM を連携してZoho CRM データを使った帳票を作成

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Zoho CRM ODBC Driver

Zoho CRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなZoho CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにZoho CRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。



レポート作成ウィザードを使って、最新のZoho CRM データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Zoho CRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってZoho CRM へのアクセスを可能にします。この記事では、Zoho CRM の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Zoho CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • AuthToken

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Zoho CRM データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をZoho CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのAccount_Name およびAnnual_Revenue カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Annual_Revenue をAccount_Name で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はZoho CRM に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うZoho CRM に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Annual_Revenue by Account_Name を表すグラフを作成するには、Account_Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnual_Revenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。