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Exploratory でZoho CRM データを連携する方法

ODBC 接続でExploratory からZoho CRM データにSQL でクエリ

CData ODBC Driver for Zoho CRM は、ODBC 経由でリアルタイムZoho CRM Data に標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてZoho CRM に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からZoho CRM データを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC Drivers を使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はZoho CRM を例に説明します。

Zoho CRM Data に接続するODBC DSN を設定

ODBC Driver for Zoho CRM をダウンロードします。次にマシンにZoho CRM data に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

You will need to obtain an AuthToken to authenticate to Zoho CRM. You can generate an AuthToken on the Zoho CRM website or by calling the GetAuthToken stored procedure. Note that when you generate an AuthToken from Zoho CRM, you can only generate an AuthToken for your user account. You can generate AuthTokens for other user accounts by calling GetAuthToken.

See the "Getting Started" chapter in the help documentation for a guide.

Exploratory 上でZoho CRM のデータをセット

  • Exploratory で[コネクション]をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • [追加]→[ODBC]の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したZoho CRM ODBC のDSN を設定します。
    名前:任意
    タイプ:ODBC
    DSN:上の設定したDSN 名(CData Zoho CRM Sys)
  • コネクションテストを下の地、[追加]を押して接続を確定させます。

Exploratory でZoho CRM データをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からZoho CRM データを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを[新規作成]します。
  • [データフレーム]の[+]印をクリックし、[データベースデータ]を選択します。
  • データベースは[ODBC]をクリック。
  • [コネクション]で先ほど設定したZoho CRM のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでZoho CRM データをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのZoho CRM データの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

このように、Exploratory から簡単にZoho CRM データを接続して利用することができました。ODBC Driver には30日間の無償版がありますので、是非お試しください。

 
 
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