今すぐお試しください!

製品の詳細CData ODBC Driver for Zoho CRM を確認して、無償評価版をダウンロード:

今すぐダウンロード

Claris FileMaker のESS 機能からZoho CRM にデータ連携する方法

Claris FileMaker のESS 機能から CData ODBC Driver + SQL Gateway でZoho CRM データにシームレスに連携。



この記事では、Claris FileMaker (以下、FileMaker)のESS(External SQL Source)機能からCData ODBC Driver、および、SQL Gateway を利用してZoho CRM データにシームレスに連携する方法を紹介します。

FileMaker のESS(External SQL Source)機能は、FileMaker から外部データソースにライブ接続できる機能です。ただし、使用できるODBC driver は、FileMaker 側がサポートしているドライバーのみであり、CData ODBC Drivers のような任意のサードパーティドライバーを使用することができません。そこで、CData ODBC Driver をMySQL に仮想してアクセスできるようにするSQL Gateway

を使います。FileMaker のESS 側はデフォルトのMySQL ODBC Driver を使ってSQL Gateway 経由でZoho CRM データにアクセスします。

尚、インポートだけの処理だと、SQL Gateway を使わなくてもサードパーティODBC のデータをインポートすることが可能です。ODBC でZoho CRM データをFilemaker にインポート

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

ODBC Driver でZoho CRM データソースに接続

まずはCData ODBC Driver for Zoho CRM をインストールします。

  1. 接続プロパティの指定で、データソース名(DSN)で定義された接続プロパティを指定します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

    一般的な接続文字列は次のとおりです:

    AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

    DSN はビルトインのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターで設定できます。これはドライバーのインストールの最後の手順です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    SQL Gateway でZoho CRM ODBC のサービスを設定

    次にSQL Gateway で上の手順で作成したZoho CRM ODBC DSN をMySQL サービスとして公開します。

    • CData ODBC Driver をインストールしたWindows マシンのプログラムメニューから「CData SQL Gateway」を起動します。
    • 起動するとCData SQL Gateway のコンソールが開きます。「サービス」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。「新規サービスの追加」ダイアログが表示されるので以下の項目をセットします。
      • サービス名:任意(アルファベットでスペースなどの特殊文字系は含めないのが望ましい、本例では「CData」)
      • 選択(TDS(SQLServer)、MySQL)ラジオボタン:「MySQL」を選択
      • データソース :CData ODBC Driver のシステムDSN 名を選択(本例では、CData Zoho CRM Sys)
      • ポート:同マシンにMySQL が既に起動している場合は、デフォルトの3306が既に利用されているので本例では「3307」を指定
    • 「OK」ボタンをクリックして「新規サービスの追加」ダイアログを閉じ、上記で設定したサービスが追加されたのを確認します。
    • 「ユーザー」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。「新規ユーザーの追加」ダイアログが表示されるので任意の名称で「ユーザー」および「パスワード」を設定します。本情報が、仮想MySQL へのログイン情報となりますので手元に控えておいてください。
    • 「サービス」タブに移動して上段メニューの「変更を保存」、その後に「開始」ボタンをクリックします。仮想MySQL インスタンスが起動するとサービス名左横のランプが緑になります。

    Claris Filemaker のESS からZoho CRM に連携

    MySQL ODBC Driver のインストールと設定

    • MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver のの64bit Windows版をダウンロードしてインストールします。
    • インストールが完了したら、Windows の検索から「odbc」と入力して「ODBCデータソース (64bit)」を起動します。
    • 「システムDSN」タブを開き、「追加」ボタンから「データソース の新規作成」にて「MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver」を選択して「完了」ボタンをクリックします。
    • 「MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration」が起動して以下の項目をセットします。
      • Data Souce Name : 任意の名称(本例では、「CData」)
      • TCP/IP Server : CData SQL Gateway の仮想MySQL が起動しているマシンのIP アドレス(同一マシンの場合は「localhost」)
      • Port : SQL Gatewayで設定したポート(本手順では「3307」を使用)
      • User : SQL Gatewayで設定したユーザー名
      • >Password : SQL Gateway で設定したユーザーのパスワード
      • Database : ドロップダウンリストからCData ODBC Driver のDSN 名称「CData Zoho CRM Sys」を選択
    • 「Test」ボタンをクリックして「Connection Successful」ダイアログが表示されることを確認してダイアログ含め「OK」ボタンで保存して「ODBC データソース アドミニストレーター(64ビッド)」ウィンドウまで閉じてください。

    FileMaker ESS 機能からZoho CRM データに連携

    • FileMaker のデータベースの管理にて、「リレーションシップ」タブから「テーブル」を追加します。データソース として「ODBC データソース の追加」を選びます。
    • ODBC データソースを選択の画面で、MySQL ODBC Driver で設定したデータソース名(ドライバがMySQL ODBC 8.0 Unicode Driver のもの)を選択します。注意点としては、ここでCData ODBC Driver のデータソース 名(CData Zoho CRM Sys)を選択しないでください。
    • 「データソース の編集」画面で以下の項目をセットして「OK」ボタンをクリックします。
      • 名前:任意(本例では「CData」)
      • 認証(ユーザ名とパスワードを指定) :SQL Gateway で設定した仮想MySQLへのログイン ユーザ名、および、パスワード
      • カタログ名:CData ODBC Driver のDSN 名(CData Zoho CRM Sys)
    • 「テーブルを指定」ダイアログにてFileMaker のレイアウトで利用したデータソース 内のテーブルを選択します。
    • 「データベースの管理」に選択したテーブルが追加されたことを確認します。
    • 指定したテーブルをレイアウトにセットします。データソース 内のデータが表示されれば成功です。

    まとめと試用版

    CData ODBC Driver for Zoho CRM とSQL Gateway を使うことで、Filemaker でZoho CRM データをシームレスに扱えるようになります。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。

 
 
ダウンロード