Magic xpi からCData ODBC Driver for ZohoCRM を使ってZoho CRM につないでみた

ノーコードでデータを連携・同期・統合するデータ連携（EAI）ツール「Magic xpi」には、ODBC でデータベースへ接続する機能が備わっているので、これを使ってZoho CRM データ連携を行うことが可能です。 通常、Zoho CRM などのSaaS として提供されるアプリケーションにはWeb API でアクセスしますが、CData Zoho CRM ODBC Driver によって、RDB にアクセスするのと同感覚で、Zoho CRM のデータを扱うことができます。

プロジェクトの作成、および、ODBCの接続設定

Magic xpi スタジオにてプロジェクトを作成して、ODBC接続設定を行います。

1. Magic xpi スタジオを起動してメニューバーからファイル > 新規 を選択します。新規プロジェクトウィンドウが起動したらプロジェクト名を指定して新規プロジェクトを作成します。
   
2. メニューバーからプロジェクト > リソース を選択します。リソース設定ウィンドウが起動したら左下の「新規」ボタンをクリックします。
   
3. 新規リソースウィンドウにて、リソースタイプを「Database」を選択、リソース名にCDataZoho CRMを指定して「OK」ボタンをクリックします。
   

4. リソース設定ウィンドウにて、DBMSには「ODBC」、データソース名には、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターのシステムDSNで定義されたデータソース名（DSN）、例えば「CData Zoho CRM Source」などを設定します。
   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、CData Zoho CRMのヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   • AuthToken
   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

   「検証」ボタンをクリックしてデータベースとの接続が成功することを確認して、リソース設定ウィンドウを「OK」ボタンをクリックして終了します。

Zoho CRM データをCSV ファイルへ出力するフローの作成

Magic xpi スタジオにて、データマッパーコンポーネントを使用してZoho CRM データをCSV ファイルへ出力するフローを作成します。

1. プロジェクト内に作成されたフローを右クリックして、特性を選択します。フロー特性ウィンドウが起動したら自動起動をYesに変更して「OK」ボタンをクリックします。
   
2. トリガコンポーネントが「自動起動」に設定されたことを確認します。コンポーネント内のデータマッパーを右側のペインにドラッグ＆ドロップします。
   
3. データマッパーウィンドウが起動するので「構成」ボタンをクリックします。
   
4. 送り元/送り先管理ウィンドウが開くので、送り元のタイプをDatabase、送り先のタイプをフラットファイルに設定します。
   
5. 送り元の「特性」ボタンをクリックして、データベーススキーマ特性ウィンドウにてDB オペレーションで「Select」を選択、データベース定義で「CDataZoho CRM」を選択して「ウィザード」ボタンをクリックします。
   
6. 使用可能テーブルからテーブルを選択して「追加」ボタンをクリックして選択済テーブルに追加されたことを確認して「次へ」ボタンをクリックします。
   
7. データベースウィザードにて出力したいカラムを使用可能カラムから「追加」ボタンをクリックして選択済カラムに追加されたことを確認して「次へ」ボタンをクリックします。 Where 句とOrder By 句の定義ウィンドウが表示されるので必要であれば設定して「次へ」ボタンをクリックします。
   
8. ウィザードの結果にてSQL が表示されます。誤りがなければ「終了」ボタンをクリックします。
   
9. 次に、送り先の「特性」ボタンをクリックして、フラットファイルウィンドウにてデータの送り先で「ファイル」を選択、右横のウィンドウにパス付の出力ファイル名を入力します。 下段の「新規」ボタンを、出力するカラム数分クリックして出力項目を定義します。出力項目に併せて必要に応じて型や桁数を定義してください。
   
10. 送り元/送り先管理ウィンドウに戻り「マップ」ボタンをクリックします。
11. 「マップ」ウィンドウが起動するので、送り元から送り先の項目へのドラッグ＆ドロップ操作で線でつなぎます。「OK」ボタンをクリックします。 送り元/送り先管理ウィンドウに戻り「OK」ボタンをクリックします。
    

Magic xpi スタジオからのテスト実行

Magic xpi スタジオから作成したフローを実行します。

1. メニューバーからデバッガ > 開く を選択します。チェック処理が実行され正常に終了すると、メニューバーからデバッガ > 実行 が活性化されるので選択します。
   
2. フローが実行されて正常に終了すると送り先のフラットファイルウィンドウで指定したファイルが作成されてZoho CRM 内の指定したカラムのデータが出力されていることを確認できます。