Python pandas を使ってZoho CRM データをビジュアライズ

こんにちは！コンテンツスペシャリストの古川です。Python エコシステムには多くのライブラリがあり、開発やデータ分析を行う際には必須と言っていいライブラリも多く存在します。CData Python Connector for ZohoCRM は、pandas、Matplotlib、SQLAlchemy から使用することで Zoho CRM にデータ連携するPython アプリケーションを構築したり、Zoho CRM データの可視化を実現します。本記事では、pandas、SQLAlchemy、およびMatplotlib のビルトイン機能でZoho CRM にリアルタイムアクセスし、クエリを実行して結果をビジュアライズする方法を説明します。

CData Python Connector は、ビルトインされた効率的なデータプロセスにより、リアルタイムZoho CRM データにPython からアクセスし、高いパフォーマンスと接続性を発揮します。Zoho CRM に複雑なクエリを投げる際に、ドライバーはフィルタリング、集計などがサポートされている場合、SQL 処理を直接Zoho CRM 側に行わせ、サポートされていないSQL 処理については、組み込まれたSQL エンジンによりクライアント側で処理を行います（特にJOIN やSQL 関数など）。

Zoho CRM データへの接続

まずは、右側のサイドバーからCData Pytthon Connector の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。必要な接続プロパティを使って接続文字列を作成します。本記事では、接続文字列をcreate_engine 関数のパラメータとして送ります。

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

以下の手順に従い、必要なライブラリをインストールし、Python オブジェクト経由でZoho CRM にアクセスします。

必要なライブラリのインストール

pip で、pandas & Matplotlib ライブラリおよび、SQLAlchemy をインストールします。

pip install pandas
pip install matplotlib
pip install sqlalchemy

次にライブラリをインポートします。

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engine

Python でZoho CRM データをビジュアライズ

次は接続文字列を作成してZoho CRM に接続します。create_engine 関数を使って、Zoho CRM に連携するEngne を作成します。以下はサンプルの接続文字列になりますので、環境に応じてクレデンシャル部分を変更してください。

engine = create_engine("zohocrm:///?AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988")

Zoho CRM にアクセスするSQL を実行

pandas のread_sql 関数を使って好きなSQL を発行して、DataFrame にデータを格納します。

df = pandas.read_sql("""SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts WHERE Industry = 'Data/Telecom OEM'""", engine)

Zoho CRM データをビジュアライズ

DataFrame に格納されたクエリ結果に対して、plot 関数をつかって、Zoho CRM データをグラフ化してみます。

df.plot(kind="bar", x="Account_Name", y="Annual_Revenue")
plt.show()

製品の無償トライアル情報

Zoho CRM Python Connector の30日の無償トライアル をぜひダウンロードして、Zoho CRM への接続をPython アプリやスクリプトから簡単に作成しましょう。

ソースコード

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engin

engine = create_engine("zohocrm:///?AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988")
df = pandas.read_sql("""SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts WHERE Industry = 'Data/Telecom OEM'""", engine)

df.plot(kind="bar", x="Account_Name", y="Annual_Revenue")
plt.show()