Microsoft Access にCData Sync を使って、Zoho CRM データを自動、反復、フレキシブルにレプリケーション。
常時起動のアプリケーションは、自動フェイルオーバー機能およびリアルタイムなデータアクセスを必要とします。CData Sync は、Microsoft Access インスタンスに直近のZoho CRM を反復同期します。CData Sync で、アーカイブ、レポーティング、アナリティクス、機械学習、AI などで使えるよう、企業内の多様なデータを一か所に統合して管理することが可能になります
Microsoft Access をレプリケーションの同期先に設定
CData Sync を使って、Microsoft Access にZoho CRM をレプリケーションします。レプリケーションの同期先を追加するには、［接続］タブを開きます。
- ［同期先］タブをクリックします。
- 必要な接続プロパティを入力します。Microsoft Access との接続には、以下のプロパティが必要です:
- Data Source:Access データベースのパス。アプリケーションは、データベースへのRead / Write の権限を持っている必要があります。
- Provider:OLEDB Provider。MS Office 2007 以降では、Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 を使います。
Windows Edition
Access を同期先として使うには、Microsoft Access Database Engine が必要です。こちら からダウンロードが可能です。
MS Office 64bit には、64bit Driver が必要ですので、bit を合わせなければならないことに注意します。32bit MS Office では、CData Sync を組み込みサーバーではなくIIS にホストして、32bit アプリケーションを有効化する必要があります。この設定は、Application Pool の［Advanced Settings］ で行うことができます。CData Sync のIIS でのホスティングについては、ヘルプのホスティングの項を参照してください。
- ［接続のテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
- ［変更を保存］をクリックします。
Microsoft Access をレプリケーションの同期先に設定
Zoho CRM 接続の設定
データソース側にZoho CRM を設定します。［接続］タブをクリックします。
- ［同期先］タブをクリックします。
- Zoho CRM アイコンをデータソースとして選択します。プリインストールされたソースにZoho CRM がない場合には、追加データソースとしてダウンロードします。
- 接続プロパティに入力をします。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
- ［接続のテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
- ［変更を保存］をクリックします。
レプリケーションを実行するクエリの設定
CData Sync はレプリケーションをコントロールするSQL クエリを簡単なGUI 操作で設定できます。レプリケーションジョブ設定には、［ジョブ］タブに進み、［ジョブを追加］ボタンをクリックします。 次にデータソースおよび同期先をそれぞれドロップダウンから選択します。
テーブル全体をレプリケーションする
テーブル全体をレプリケーションするには、［テーブル］セクションで［テーブルを追加］をクリックします。表示されたテーブルリストからレプリケーションするテーブルをチェックします。
テーブルをカスタマイズしてレプリケーションする
レプリケーションはテーブル全体ではなく、カスタマイズが可能です。［変更］機能を使えば、レプリケーションするカラムの指定、同期先でのカラム名を変更しての保存、ソースデータの各種加工が可能です。レプリケーションのカスタマイズには、ジョブの［変更］ボタンをクリックしてカスタマイズウィンドウを開いて操作を行います。
レプリケーションのスケジュール起動設定
［スケジュール］セクションでは、レプリケーションジョブの自動起動スケジュール設定が可能です。反復同期間隔は、15分おきから毎月1回までの間で設定が可能です。
レプリケーションジョブを設定したら、［変更を保存］ボタンを押して保存します。Zoho CRM のMicrosoft Access へのレプリケーションジョブは一つではなく複数を作成することが可能です。