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Crystal Reports でDynamics CRM Data の帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のDynamics CRM data データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Dynamics CRM data の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Dynamics CRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Dynamics CRM Data に接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってDynamics CRM 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver

    The connection string options meet the authentication and connection requirements of different Dynamics CRM instances. To connect to your instance, set the User and Password properties, under the Authentication section, to valid &service; user credentials and set the Url to a valid Dynamics CRM server organization root. Additionally, set the CRMVersion property to 'CRM2011+' or 'CRMOnline'. IFD configurations are supported as well; set InternetFacingDeployment to true.

    Additionally, you can provide the security token service (STS) or AD FS endpoint in the STSURL property. This value can be retrieved with the GetSTSUrl stored procedure. Office 365 users can connect to the default STS URL by simply setting CRMVersion.

帳票をデザイン

JDBC 接続をDynamics CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってDynamics CRM data を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのFirstName およびNumberOfEmployees カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はDynamics CRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブDynamics CRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total NumberOfEmployees by FirstName を表すグラフを作成するには、FirstName を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからNumberOfEmployees を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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