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Excel データをe-Sales Manager に移行

この記事では、Excel Add-In for e-Sales Manager をつかって、Excel からデータを e-Sales Manager に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for e-Sales Manager を使えば、Excel から直接e-Sales Manager への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から e-Sales Manager にデータを移行する方法を説明します。 e-Sales Manager のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でe-Sales Manager にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Customer テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

e-Sales Manager への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[e-Sales Manager]アイコンをクリックします。

e セールスマネージャー Remix に接続するには、User、Passowrd、URL、TenantId パラメータが必要です。

  • User: API を実行するためのログインユーザーのユーザーID。
  • Password: API を実行するためのログインユーザーのユーザーパスワード
  • URL: e-Sales Manager Remix エンドポイントへのURL。例:https://XXX.softbrain.co.jp
  • TenantId: e-Sales Manager Remix テナント名のTenantd。例:cdata

e-Sales Manager データの取得

e-Sales Manager にデータを挿入するには、まず該当するe-Sales Manager のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとe-Sales Manager のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからe-Sales Manager ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Customer テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

e-Sales Manager へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyCustomerSheetInExcel!A1
  2. e-Sales Manager に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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