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Excel データをSage Intacct に移行

この記事では、Excel Add-In for Sage Intacct をつかって、Excel からデータを Sage Intacct に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Sage Intacct を使えば、Excel から直接Sage Intacct data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Sage Intacct にデータを移行する方法を説明します。 Sage Intacct のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSage Intacct にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Customer テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Sage Intacct への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Sage Intacct]アイコンをクリックします。

To connect using the Login method, the following connection properties are required: User, Password, CompanyId, SenderId and SenderPassword.

User, Password, and CompanyId are the credentials for the account you wish to connect to.

SenderId and SenderPassword are the Web Services credentials assigned to you by Sage Intacct.

Sage Intacct データの取得

Sage Intacct にデータを挿入するには、まず該当するSage Intacct のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSage Intacct のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSage Intacct ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Customer テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Sage Intacct

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyCustomerSheetInExcel!A1
  2. Sage Intacct に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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