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CData Connect

Klipfolio でのQuickbase に接続されたビジュアライゼーションを作成

CData Connect Server を使用してKlipfolio からQuickbase に接続し、リアルタイムQuickbase データを使用してカスタムビジュアライゼーションを作成します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

最終更新日:2022-03-05

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポートなどのためにQuickbase データにアクセスできます。この記事では、Connect Server でQuickbase の仮想データベースを作成し、Klipfolio でQuickbase データからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect Server は、Quickbase に純粋なMySQL インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくKlipfolio のリアルタイムQuickbase データからレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Klipfolio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOIN など)をQuickbase に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたQuickbase データを素早く返します。

Quickbase データの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

  1. Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。 データベースを追加
  2. 「Available Data Sources」から「Quickbase」を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Quickbase に接続します。

    ユーザー認証方法

    ユーザー資格情報で認証するには、次の接続プロパティを設定してください。

    1. UserPassword を設定します。
    2. アプリケーションがApplicationToken を必要とする場合には、指定しない場合にはエラーが発生します。 ApplicationToken は、SpecificApp > Settings > App management > App properties > Advanced settings > Security options > Manage Application Token に移動して取得できます。

    ユーザートークン認証

    ユーザートークンで認証するには、次の接続プロパティを設定してください。

    1. UserToken を設定すれば接続できます。UserToken は、Quick Base > My Preferences > My User Information > Manage User Tokens から確認できます。
    Configuring a connection (Salesforce is shown).
  4. Test Database 」をクリックします。
  5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー)を追加します。

コネクションが作成されたら、Klipfolio からQuickbase に接続することができます。

Klipfolio からQuickbase に接続

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect Server に接続して新しいQuickbase データソースを作成する方法の概要を説明します。

  1. Klipfolio を開きます。
  2. 「Data Sources」で「」をクリックして新しいデータソースを追加します。
  3. MSSQL をService として検索して選択します。 新規データソースを追加
  4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
  5. MySQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
  6. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
    • Host:接続するCData Connect Serverインスタンス、例:CONNECT_SERVER_URL
    • Port:1433
    • Database: データベース (例 Quickbase1)
    • Driver:MS SQL
    • Username:Connect Server ユーザー
    • Password:上記のユーザーのパスワード
    • SQL Query:データを取得するためのクエリ(例:SELECT * FROM SampleTable_1
    • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
    • サーバー側でSSL/TLS を有効にしている場合は、「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
    Connect Server への接続を構成
  7. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてQuickbase データをプレビューします。

データモデルを構築

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

  1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
  2. モデルに名前を付けます。
  3. (オプション)Description を設定します。
  4. 「Header in row」を1に設定します。
  5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
  6. 「Save and Exit」をクリックします。 データモデルの設定

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric(またはビジュアライゼーション)を作成することができるようになりました。

  1. 「Create metrics」をクリックします。
  2. データソースを選択します。
  3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
  4. セグメントを選択します。
  5. 日時を選択します。
  6. データのシェイプを選択します。
  7. 表示設定を構成します。
  8. Save をクリックします。 Metric を設定
  9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。 設定済みのMetric

アプリケーションからQuickbase データへのSQL アクセス

これで、リアルタイムQuickbase データから作成されたMertic ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これでQuickbase を複製することなく、より多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

アプリケーションから直接250+ SaaS 、ビッグデータ 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。

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