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Reckon Accounts Hosted Tableau Connector

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Reckon Accounts Hosted にデータ連携するダッシュボードをTableau Server にパブリッシュする方法


CData Tableau Connector for ReckonAccountsHosted をTableau Server から使用してReckon Accounts Hosted データをノーコードでビジュアライズで使う方法。


古川えりか
コンテンツスペシャリスト

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Tableau Connector

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Tableau Server ロゴ画像

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。Tableau Server を利用することで、Tableau Desktop で作成したダッシュボードを社内で広く共有できます。そしてTableau にCData Tableau Connector for ReckonAccountsHosted を組み合わせて使えば、Tableau Server からシームレスにReckon Accounts Hosted データを連携利用することができるようになります。この記事では、Tableau Server でReckon Accounts Hosted データに接続してシンプルなチャートを作る方法と、Tableau Desktop でReckon Accounts Hosted データソースをパブリッシュする方法の二つを説明します。

CData Tableau Connectors は、Tableau でリアルタイムReckon Accounts Hosted データへのハイスピードなデータアクセスを可能にします。 Connector をインストールして、Reckon Accounts Hosted への認証を行うだけで、すぐにレスポンシブで動的なビジュアライズやダッシュボードを作成しはじめられます。 Tabelau では、Reckon Accounts Hosted データがネイティブデータタイプでアクセス可能になり、複雑なフィルタリング、集計、他の処理を自動的に行います。

CData Tableau Connectors の日本語版は、Tableau 2020.4 以降のバージョンで使用可能です。それより前のTableau バージョンではCData ODBC Driver for ReckonAccountsHosted もしくは、CData JDBC Driver for ReckonAccountsHosted を使ってReckon Accounts Hosted に接続することができます。2020.4 より前のTableau Cloud からReckon Accounts Hosted に接続するには、CData Connect を使って連携できます。

Tableau Server にReckon Accounts Hosted Connector をインストール

まずは、Tableau Server をホストしているマシンにCData Tableau Connector をインストールします。

  1. Tableau Desktop がインストールされていない環境の場合、インストール中に「This setup could not copy important connector files to ...」というダイアログが表示されます。サーバーマシン上で、cdata.reckonaccountshosted.tacocdata.tableau.reckonaccountshosted.lic ファイルを、インストールディレクトリ(C:\Program Files\CData\CData Tableau Connector for ReckonAccountsHosted\lib\)からコピーします。
  2. コピーしたファイルをTableau Server Connectors のフォルダに貼り付けて「サインイン」をクリックして接続します。
    C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\vizqlserver\Connectors
  3. ファイルをコピーしたら、後のダイアログはOK ボタンをクリックしてインストールを完了します。
  4. Tableau Server を再起動します。

Tableau Server にブラウザからReckon Accounts Hosted データをビジュアライズ

Tableau Server にブラウザからアクセスして、ブラウザからReckon Accounts Hosted データに連携する設定を行い、Reckon Accounts Hosted のダッシュボードを作成することができます。

Tableau Server でのReckon Accounts Hosted データへの接続

  1. Tableau Server サイトにブラウザでアクセスします。
  2. 「Create」 -> 「Workbook」でワークブックを作成します。「Connect to Data」ダイアログでConnectors タブを開きます。コネクタ一覧内の「Reckon Accounts Hosted by CData」を選択します。
  3. 接続プロパティを設定して「SignIn」をクリックして接続を確立します。

本製品 はOAuth 経由でReckon Accounts Hosted にリクエストを作成します。次の接続プロパティを指定します。

  • User必須。企業ファイルのユーザー名。
  • Password必須。企業ファイルのパスワード。
  • CompanyFile: 必須。企業ファイルへのパス。
  • InitiateOAuth:アクセストークンの処理をドライバーに任せる場合はGETANDREFRESH に設定。
  • CountryVersion:デフォルトは、2021.R2.AU です。

カスタムOAuth アプリケーションを作成し、以下の追加の接続プロパティを指定することもできます。

  • SubscriptionKey:Azure Platform 上のReckon Portal から取得したAPI キー。
  • OAuthClientId:アプリケーション設定のクライアントID に設定。
  • OAuthClientSecret:アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
  • CallbackURL:カスタムOAuth アプリのリダイレクトURI。

CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。ほかのOAuth 認証方法(Web、ヘッドレスなど)、カスタムOAuth アプリケーションの作成、その理由などについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

Connection String での設定の場合には、スタートメニューのConnection Builder をクリック、もしくはインストールディレクトリのlib フォルダの.jar ファイルをダブルクリックしてConnection Builder を開き、プロパティを設定をすることでConnection String を取得することができます。「接続テスト」をクリックして、接続を確認します。Builder の「接続文字列」に表示された文字列をコピーしてTableau の接続画面のConnection String に貼り付けて「SignIN」をクリックして接続します。

コネクタの接続を設定

接続したReckon Accounts Hosted データのビジュアライズをブラウザから作成

  1. 「Database」のプルダウンメニューが表示された場合にはCData もしくは表示されたデータベース名で使用するものを選択します。
  2. 「Schema」のプルダウンメニューが表示された場合にはReckonAccountsHosted もしくは表示されたスキーマ名を選択します。
  3. 左ペインの「Table」にReckon Accounts Hosted で使用可能なテーブルが表示されます。ビジュアライズで使うテーブルをデータセット作成エリアにドラッグ&ドロップします。複数のテーブルを選択してドロップすることが可能です。複数のテーブルを選択して、リレーションを設定することが可能です。
  4. 右上の接続モード選択で、「ライブ」もしくは「抽出」を選択します。
  5. 「今すぐ更新」もしくは「自動更新」 をクリックします。「今すぐ更新」では、はじめの10,000行を取得します。取得する行数は個別に行ボックスで設定可能です。「自動更新」ではプレビューエリアのデータが自動的に更新されます。
  6. 「ワークシート」タブをクリックします。選択したデータのカラムがデータ型によりディメンションかメジャーとしてリスト表示されています。CData Tableau Connector は、自動的にデータ型を検出してくれるので、このようにすぐにデータをビジュアライズで使うことができます。
  7. 「ディメンション」 もしくは 「メジャー」「列」 もしくは 「行」 にドラッグ&ドロップします。
  8. 「表示形式」 タブから、お好みのグラフタイプを選択します。Tableau がデータを選択したグラフタイプで表示します。

Tableau Desktop からReckon Accounts Hosted データソースをTableau Server にパブリッシュ

Tableau Desktop 側にも同じCData Tableau Connectors 製品をインストール済の場合は、Tableau Desktop で作成したデータソースをTableau Server にパブリッシュして利用することが可能です。Tableau Desktop への CData Tableau Connectors製品のインストール手順はこちら を参照してください。

まずは、Tableau Desktop でReckon Accounts Hosted Connector でReckon Accounts Hosted データをデータソースとして設定します。

  1. 「接続」ペインから「Tableau Server」をクリックします。
  2. Tableau Server のURL をセットして、接続ボタンをクリックするとサインインダイアログが表示されるのでTableau Server にサインインします。
  3. Tableau Desktop のメニューで「サーバー」->「データソースのパブリッシュ」-> からパブリッシュするデータソース名をクリックします。
  4. Tableau Server にデータソースをパブリッシュするダイアログが表示されます。プロジェクトを選択して「パブリッシュ」をクリックします。
  5. Publish the Data Source to Tableau Server
  6. ブラウザが起動してTableau Server のパブリッシュしたデータソースが表示されます。Connections タブ内のDataSource 右下の「...」をクリックして「Edit Connection...」を開きます。
  7. パスワードをコネクションに埋め込むために、Password を「Embedded password in conneciton」に変更してパスワードをセット、Test Connection で接続を確認してSave します。
  8. これで、New > Workbook using this datasource から本データソースを利用したワークブックが作成できるようになります。
  9. 可視化を作成します。
Visualizing live Reckon Accounts Hosted data in Tableau Server

このように、CData Tableau Connector for ReckonAccountsHosted を使うことで、Tableau Server で簡単にReckon Accounts Hosted データを扱うことができます。是非、30日の無償トライアル を使って、パワフルかつシンプルなデータ連携を体感してください。