ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData
こんにちは!リードエンジニアの杉本です。
Yoom は さまざまなSaaS とノーコードで連携し、業務を自動化するSaaS 連携データベースです。この記事では、CData Connect Cloud を経由して Yoom からSalesforce に接続し、Salesforce データを利用したフローボットを作成する方法を紹介します。
CData Connect Cloud は、Salesforce データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Yoom からリアルタイムにSalesforce データへ接続することができます。
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Yoom でSalesforce Salesforce データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からSalesforce に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSalesforce データのOData エンドポイントを作成する必要があります。
CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。
ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。
SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
Salesforce に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
コネクションとOData エンドポイントが構成されたら、Yoom からSalesforce に接続できるようになります。
Web API の準備が整ったので、Yoom にてフローボットの作成を進めていきます。
フローボットのトリガー設定後、プロセスを作成します。まずはデータを複数行データベースに追加するため、ループ処理を設定します。ループを件数分実行するための一意のデータをSalesforce から取得します。
ループで利用した一意のデータをキーにして、Salesforce の他カラムのデータを取得します。
Yoom データベースに取得したデータを追加する処理を作成します。
Salesforce データをYoom データベースに追加するフローボットが完成しました。
このように、CData Connect Cloud を経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにSaaS と連携したフローボットをYoom で作成できます。。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Cloud の詳細をこちらからご覧ください。